Création de paramètres de rapport

Les paramètres de rapport sont les paramètres utilisés pour les rapports de projet. Des alertes codées peuvent être configurées avec des couleurs et libellées avec des info-bulles. Vous pouvez créer plusieurs paramètres de rapport pour permettre aux utilisateurs d'afficher différentes données.

  1. Sélectionner Rapports par acteur ou Rapports globaux.
  2. Dans l'onglet Obligations sélectionner Actions > Créer.
  3. Pour les rapports par acteur, les administrateurs peuvent sélectionner un acteur auquel affecter les paramètres de rapport de projet. Les utilisateurs sans rôle d'administrateur peuvent uniquement sélectionner leur propre nom d'acteur.
  4. Saisir un nom et une description pour le paramètre de rapport de projet.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Structure
    Sélectionner une structure pour le paramètre de rapport.
    Scénario de budget
    Sélectionner un scénario de budget pour comparer les montants pour le paramètre de rapport.
    Compte
    Sélectionner le compte récapitulatif ou de comptabilisation à afficher dans le rapport pour les paramètres de rapport.
    • Si vous sélectionnez un compte récapitulatif, tous les comptes de comptabilisation inclus dans le récapitulatif s'affichent. Vous devez vérifier que le même plan de rapport utilisé dans la base de rapport est utilisé pour le compte récapitulatif.
    • Si ce champ reste vide, tous les comptes de comptabilisation s'affichent.
    .
    Exclure les bénéfices non répartis non distribués
    Cocher cette case pour exclure le compte de réserve. Lorsque cette case est cochée, le montant n'est pas inclus dans les totaux suivants :
    • Obligations projet
    • Ecart projet
    • Comparaison de périodes du projet
    • Pourcentage d'achèvement contrat
    • Marge brute contrat
    Période de reporting
    Sélectionner une période de rapport.
    Option Devise de reporting
    Sélectionner la devise de reporting.
    Supprimer les lignes vides
    Cocher cette case pour supprimer les lignes vides. Lorsque cette case est cochée, les enregistrements comportant des montants nuls ne sont pas inclus dans les rapports suivants :
    • Obligations projet
    • Ecart de projet
    • Comparaison de périodes du projet
    • Pourcentage d'achèvement contrat
    • Marge brute contrat
    Date fin de période
    Sélectionner la date de fin de période à utiliser pour le paramètre de rapport.
    Date fin de période de comparaison
    Sélectionner une date de fin à comparer à la date fin de période. Ce champ est utilisé pour le rapport de comparaison de périodes du projet. Ce champ s'affiche lorsque la période de reporting n'est pas Durée cumulée.
  6. Dans la section Pourcentage d'écart de budget, des alertes rouge, jaune et verte sont utilisées dans le rapport Ecart de projet. Indiquer les pourcentages d'écart minimum et maximum à afficher pour chaque alerte.
  7. Indiquer le texte qui s'affiche lorsqu'un utilisateur déplace le pointeur sur chaque alerte.
  8. Cliquer sur Enregistrer.