Routage de l'approbation des factures vers les ressources, les équipes ou les rôles

Les factures peuvent être envoyées pour approbation à des ressources individuelles, des équipes de ressources ou des rôles. Le tableau qui suit présente la configuration requise pour le routage d'approbation des factures :

Routage vers Configuration requise
Individus ou équipes de ressources
  • Créer des équipes et membres de l'équipe pour le routage d'équipe uniquement.
  • Créer des codes d'approbation de facture pour définir une liste des individus ou des équipes pour le routage des factures pour approbation.
    • Dans l'ordre dans lequel ils seront envoyés
    • Avec les montants maximum autorisés pour l'approbation
  • Créer des règles de routage de facture qui incluent les codes d'approbation que vous avez créés.
Rôles
  • Création de rôles d'approbation de facture
  • Créer des catégories de routage de facture à utiliser dans la règle de routage de facture. Les catégories de routage de factures incluent une liste des affectations d'approbations de factures.
  • Créer des codes d'approbation de factures définis avec l'option Affecter approbateurs selon rôles.
    • La liste des rôles pouvant approuver
    • Dans l'ordre dans lequel ils seront envoyés
    • Avec les montants maximum autorisés pour l'approbation
  • Créer des règles de routage de facture qui incluent les codes d'approbation que vous avez créés