Affecter les lignes de commande client

Sélectionner Gérer les commandes > Commandes client.

Ouvrir une commande client non validée.

Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Numéro article client: Sélectionner un numéro d'article client.
Type d'article: Déterminer si le type d'article est Stocké, Non stocké ou Spécial.
Article: Sélectionner un numéro d'article.
Description: Saisir une description de l'article.
Quantité: Indiquer une quantité à commander.
UDM: Sélectionner l'unité de mesure standard de l'article.
Prix: Indiquer un prix unitaire.
UDM prix de vente: Sélectionner l'unité de mesure de stockage de l'article.

Dans la section Traitement, spécifier les informations suivantes :

Date d'expédition prévue: Sélectionner la date d'expédition prévue de la commande. Si ce champ est vide et qu'aucun jour d'expédition n'est défini au niveau traitement pour la commande, la date de commande est la valeur par défaut. Si des jours d'expédition sont définis au niveau traitement, le nombre de jours est ajouté à la date de commande pour calculer la date d'expédition prévue
Date demandée: Sélectionner la date demandée par le client.
Fiche de données de sécurité: Cocher cette case si l'accusé de réception FDS est requis pour la première expédition même si un accusé de réception FDS a été envoyé au client dans l'année.
Commande future: Cocher cette case si la ligne a un statut futur.
Code de blocage: Sélectionner un code de blocage si la ligne est bloquée. Les codes de blocage sont configurés dans Comptabilité Clients.
Expédition complète: Déterminer si cette commande doit être expédiée comme commande complète.
Priorité: Indiquer la priorité de reventilation. La priorité Comptabilité Clients est la valeur par défaut.

Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :

Adresse d'expédition: Sélectionner l'adresse d'expédition.
Transporteur: Sélectionner le numéro de transporteur. Le transporteur doit être un fournisseur valide dans Comptabilité Fournisseurs.

Dans la section Facturation, indiquer les informations suivantes :

Sans frais: Cocher cette case pour empêcher le système de tarifer l'article. Les factures marquées comme Aucuns frais sont transmises à Comptabilité Clients pour recouvrement.
Remisable ligne: Cocher cette case si la remise de commande est appliquée à toute la ligne après le calcul du montant taxable de la ligne.
Remise supplémentaire: Indiquer un montant de remise supplémentaire dans la devise d'origine de la commande.
Statut TVA: Préciser si la commande est exonérée de taxes. Si l'en-tête de commande est Exonérée, toutes les lignes de commande sont exonérées. Si la commande est Taxable, vous pouvez remplacer le statut taxable des lignes individuelles. Si les lignes de commande sont Taxables, l'en-tête de commande doit également être taxable. Si le client ou les articles de la commande sont Exonérés, la commande est entièrement exonérée.
Code taxe: Sélectionner un code taxe à affecter à l'en-tête de commande. Les codes taxe représentent l'autorité fiscale à laquelle la taxe ventes est payée. Vous pouvez définir des codes taxe dans Taxe. Si vous utilisez un système de taxe externe, indiquez un code géographique.

Dans la section Informations commande d'achat, indiquer les informations suivantes :

Créer commande d'achat: Cocher cette case si l'article fait l'objet d'une commande d'achat plutôt que d'une demande sur stock.
Livraison directe: Cocher cette case si les articles de la commande d'achat sont envoyés directement du fournisseur au client. Si ce champ n'est pas sélectionné, les articles sont expédiés à l'utilisateur qui définit la commande pour expédition au client.
Fournisseur: Sélectionner le fournisseur de la commande d'achat. Si ce champ est vide et que le champ Créer commande d'achat est sélectionné, le fournisseur est affecté automatiquement. Si aucun fournisseur n'est affecté, un fournisseur est affecté manuellement dans Achats.
Code commande d'achat: Sélectionner le code commande. Cette valeur est utilisée est intégrée au numéro de commande d'achat du champ Créer commande d'achat.

Dans la section Comptes, indiquer les informations suivantes :

Compte Ventes: Sélectionner le compte ventes si la ligne concerne un article de commande spéciale. Si ce champ est vide, le code CC du niveau de traitement est repris par défaut.
Compte de frais: Sélectionner le compte de dépenses.
Compte Coût des marchandises vendues: Sélectionner le compte coût des marchandises vendues
Coût unitaire: Indiquer le coût unitaire. Un coût unitaire est requis pour tous les articles de type Spécial. Un coût unitaire est également requis pour les articles non stockés, sauf lorsqu'ils proviennent d'un fournisseur.

Dans la section Représentant, indiquer les informations suivantes :

Territoire: Sélectionner le territoire de vente du représentant.
Représentant 1: Sélectionner le représentant principal de la commande.
Commission: Indiquer le taux de commission du représentant principal.
Représentant 2: Sélectionner le représentant secondaire de la commande.
Commission: Indiquer le taux de commission du représentant secondaire.
Pourcentage partagé: Définir le partage de commission entre les représentants principal et secondaire.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Conditions de livraison: Sélectionner les conditions de livraison utilisées pour l'expédition.
Port de chargement: Sélectionner le port où les marchandises sont chargées pour expédition. Ce port se trouve dans le pays de l'expédition.
CNT: Code nature de transaction
Procédure statistique: Sélectionner un code de procédure statistique appliqué aux données.
Quantité supplémentaire: Indiquer la quantité supplémentaire associée à la ligne.
Code NCI: Sélectionner le code NCI.
Type de ligne globale: Sélectionner un type de ligne dans les détails de ligne pour les transactions requises pour certains pays.

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