Configuration de règles de traitement relevé de client payeur

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients payeurs.
  2. Sélectionner un client payeur.
  3. Cliquer sur Relevé.
  4. Dans la section Options de relevé de client payeur, indiquer les informations suivantes :
    Requis
    Cocher cette case si les relevés sont requis pour le client.
    Code fréquence
    Sélectionner un code fréquence.
    Récapitulatif compte national
    Cocher cette case pour imprimer le relevé récapitulatif de client payeur.
  5. Dans la section Options de relevé Écriture non lettrée, indiquer les informations suivantes :
    Solde nul
    Cocher cette case si les relevés sont créés pour les clients avec un solde nul.
    Retards uniquement
    Cocher cette case si les relevés sont uniquement créés pour les factures en retard.
    Limite crédit dépassé uniquement
    Cocher cette case si les relevés sont uniquement créés pour les clients avec des soldes qui dépassent la limite crédit.
    Solde créditeur
    Cocher cette case pour créer des relevés pour les clients avec un solde créditeur.
  6. Cliquer sur Enregistrer.