Mise à jour de projets récapitulatifs

Une hiérarchie de projet ou structure de répartition du travail comporte des projets de niveau récapitulatif et comptabilisation. Les projets récapitulatifs ou tâches parents sont créés pour récapituler les tâches enfants dans les soldes pour la gestion, le contrôle et le reporting de projets.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Configuration des projets.
  2. Cliquer sur l'onglet Structure.
  3. Ouvrir une structure de projet et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
  4. Sélectionner un projet récapitulatif contrat puis Actions > Mettre à jour.
  5. Dans l'onglet Principal, vous pouvez mettre à jour la description, les dates de début et de fin, l'identifiant de budget, le responsable et l'équipe responsable du projet. Vous pouvez modifier également le projet récapitulatif en un contrat en cliquant sur Créer contrat.
  6. Dans l'onglet Site, vous pouvez ajouter le site du projet. Sélectionner un code adresse pour le projet.
  7. Dans l'onglet Commentaires, vous pouvez ajouter des commentaires et des pièces jointes au projet. Cliquer sur Créer pour ajouter un nouveau commentaire ou une pièce jointe.
  8. L'onglet Champs utilisateur affiche les champs utilisés pour personnaliser le projet. Les champs utilisateurs sont ajoutés dans les personnalisations de la console de configuration.
  9. Cliquer sur Enregistrer.