Création de codes et de niveaux d'approbation

  1. Sélectionner Codes d'approbation.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un code d'approbation et une description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Code d'approbation utilisé pour les sorties de caisse hors lots
    Cocher cette case pour utiliser les codes d'approbation pour une sortie de caisse. Ce champ permet de définir des montants d'approbation maximum pour des niveaux d'approbation. Le montant d'approbation maximum est uniquement utilisé pour les sorties de caisse.
  5. Sélectionner les niveaux d'approbation initial et final.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Pour créer des niveaux d'approbation, cliquer sur l'onglet Niveaux d'approbation, puis sur Créer.
  8. Indiquer l'ordre des approbations à transmettre aux approbateurs ou aux équipes d'approbation. Vous pouvez définir un montant d'approbation maximum pour chaque approbateur ou équipe d'approbation. Les délais de remontée peuvent aussi être précisées.
  9. Indiquer les informations suivantes :
    Approbateur
    Sélectionner un approbateur.
    Equipe d'approbation
    (Facultatif) Sélectionner une équipe d'approbation. Si une équipe est sélectionnée, tout membre de l'équipe peut approuver la transaction.
    Montant approbation maximum
    Indiquer le montant maximum des approbations. Cela concerne uniquement les sorties de caisse.
  10. Dans la section Paramètres d'escalade, indiquer le nombre d'heures jusqu'à l'escalade au niveau d'approbation suivant ou à un niveau d'approbation spécifique.
  11. Cliquer sur Enregistrer.