Création de codes d'approbation de facture et de niveaux
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Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration de l'approbation de facture > Codes d'approbation de facture.
En tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration de l'approbation de facture > Codes d'approbation de facture.
- Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe de fournisseurs
- Indiquer un groupe de fournisseurs.
- Code d'approbation de facture
- Indiquer un code d'approbation de facture.
- Description
- Saisir une description.
- Devise
- Sélectionner la devise utilisée pour la facture.
- Affecter approbateurs à l'aide de rôles
- Cocher cette case pour attribuer les approbateurs en fonction de leurs rôles.
- Utilise l'affectation du membre de l'équipe
- Cocher cette case pour activer l'affectation de membre dynamique. Les utilisateurs peuvent affecter la facture à un approbateur spécifique à l'équipe dans le chemin d'approbation de routage.
- Niveau d'approbation initial
- Indiquer la première personne qui est autorisée à approuver la facture.
- Niveau d'approbation finale
- Sélectionner la personne finale qui est autorisée à approuver la facture.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Dans l'onglet Niveaux d'approbation de facture, cliquer sur Créer.
- Sélectionner un approbateur ou une équipe d'approbation.
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Indiquer les informations suivantes :
- Montant approbation maximum
- Spécifier le montant maximal pouvant être approuvé par l'approbateur ou l'équipe d'approbation.
- Sauter niveau d'approbation suivant
- Cocher cette case pour passer automatiquement au prochain niveau d'approbation.
- Passer au niveau
- Si vous cochez la case Sauter niveau d'approbation suivant, sélectionnez le niveau à ignorer.
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Dans la section Escalade, indiquer les informations suivantes :
- Escalade après
- Spécifier le nombre de jours après lequel cette approbation est escaladée au niveau suivant.
- Jours à
- Spécifier si la facture doit être escaladée vers le niveau d'approbation suivant ou un niveau d'approbation spécifique.
- Niveau d'approbation
- Si vous sélectionnez Niveau d'approbation spécifique dans le champ Jours à, spécifiez le niveau d'escalade de cette facture.
- Cliquer sur Enregistrer.