Création de codes d'approbation de facture et de niveaux

En tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration de l'approbation de facture > Codes d'approbation de facture.

Groupe de fournisseurs

Indiquer un groupe de fournisseurs.

Code d'approbation de facture

Indiquer un code d'approbation de facture.

Description

Saisir une description.

Devise

Sélectionner la devise utilisée pour la facture.

Affecter approbateurs à l'aide de rôles

Cocher cette case pour attribuer les approbateurs en fonction de leurs rôles.

Utilise l'affectation du membre de l'équipe

Cocher cette case pour activer l'affectation de membre dynamique. Les utilisateurs peuvent affecter la facture à un approbateur spécifique à l'équipe dans le chemin d'approbation de routage.

Niveau d'approbation initial

Indiquer la première personne qui est autorisée à approuver la facture.

Niveau d'approbation finale

Sélectionner la personne finale qui est autorisée à approuver la facture.

Montant approbation maximum

Spécifier le montant maximal pouvant être approuvé par l'approbateur ou l'équipe d'approbation.

Sauter niveau d'approbation suivant

Cocher cette case pour passer automatiquement au prochain niveau d'approbation.

Passer au niveau

Si vous cochez la case Sauter niveau d'approbation suivant, sélectionnez le niveau à ignorer.

Escalade après

Spécifier le nombre de jours après lequel cette approbation est escaladée au niveau suivant.

Jours à

Spécifier si la facture doit être escaladée vers le niveau d'approbation suivant ou un niveau d'approbation spécifique.

Niveau d'approbation

Si vous sélectionnez Niveau d'approbation spécifique dans le champ Jours à, spécifiez le niveau d'escalade de cette facture.