Création de représentants client, versions de juin 2022 ou ultérieures

Cette procédure permet de créer un représentant client dans les versions deInfor Financials de juin 2022 ou ultérieures. Cette procédure s'applique uniquement aux nouveaux locataires. Si vous procédez à la mise à niveau à partir d'une version antérieure de Infor Financials, n'utilisez pas cette procédure.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Représentants client.
  2. Cliquer sur Créer.
    Le bouton Créer est disponible dans les onglets Validé, Refusé et Tous.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe clients
    Sélectionner un groupe de clients.
    Nom du représentant client
    Spécifier le nom du représentant client.
  4. Dans l'onglet Coordonnées principales, indiquer les informations suivantes :
    Adresse e-mail
    Spécifier l'adresse e-mail du représentant client. Il s'agit du nom d'utilisateur pour le contact dans Portail Facturation et Comptabilité Clients.
  5. Dans l'onglet Informations société, indiquer les informations suivantes :
    Dun & Bradstreet
    Indiquer le numéro Dun & Bradstreet.
    Type ID taxe
    Indiquer le type d'ID taxe.
    ID taxe
    Indiquer l'ID taxe.
  6. Dans la section Société client associée, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société associée.
    Client
    Sélectionner le client associé.
  7. Dans la section Adresse postale, indiquer les informations suivantes :
    Pays
    Sélectionner un code pays pour l'adresse postale.
    Adresse
    Indiquer une adresse.
    Ville
    Indiquer une ville pour l'adresse postale.
    Département/Région
    Sélectionner le département ou la région de l'adresse postale.
    Code postal
    Indiquer un code postal pour l'adresse postale.
    Département/Localité
    Indiquer un département ou un secteur pour l'adresse postale.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
    Le contact n'a pas encore accès au Portail Facturation et Comptabilité Clients. Lorsqu'il utilise le lien dans l'e-mail qu'il reçoit pour terminer l'enregistrement, il peut se connecter à Portail Facturation et Comptabilité Clients.