Configuration du portail

  1. Sélectionner Groupe de clients.
  2. Ouvrir un groupe de clients.
  3. Dans l'onglet Principal de la section Règles, cocher la case Utiliser le Portail Facturation et Comptabilité Clients. Les onglets de configuration du portail s'affichent.
  4. Dans l'onglet Configuration du portail, indiquer les informations suivantes :
    Conditions générales
    Indiquer les conditions générales que les représentants client doivent accepter pour s'inscrire au Portail Facturation et Comptabilité Clients. Les conditions générales s'affichent quand un représentant client ouvre le lien d'inscription.
    Format ID fiscal
    Sélectionner le format de l'ID taxe saisi pendant l'enregistrement du portail. L'ID taxe est utilisé pour faciliter la correspondance entre la société cliente et le représentant client. Un ID taxe sans délimiteur doit comporter neuf chiffres. Le format de l'ID fiscal avec délimiteur est nn-nnnnnnn. Le format du numéro de sécurité sociale est nnn-n-nnnn.
    Lien vers l'aide de l'application de messagerie
    (Facultatif) Indiquer un lien vers l'aide de l'application de messagerie, par exemple http://www.gmail.com. Le lien figure sur le portail pour permettre aux clients de créer une nouvelle adresse e-mail.
    Conditions générales
    Indiquer un message qui apparaîtra sur l'onglet Conditions générales au cours du processus de demande d'accès.
    Informations contact
    Indiquer un message qui apparaîtra sur l'onglet Informations contact au cours du processus de demande d'accès.
    Informations société
    Indiquer un message qui apparaîtra sur l'onglet Informations société au cours du processus de demande d'accès.
    Questions
    Indiquer un message qui apparaîtra sur l'onglet Questions au cours du processus de demande d'accès.
    Récapitulatif incomplet
    Indiquer un message qui apparaîtra sur l'onglet Statut si la demande d'accès est infructueuse.
    Récapitulatif complet
    Indiquer un message qui apparaîtra sur l'onglet Statut si la demande d'accès est terminée.
    Informations contact
    Indiquer un message qui apparaîtra lors de la mise à jour des informations de contact.
    Contact supplémentaire
    Indiquer un message qui apparaîtra pour le représentant client principal lors de l'ajout d'un représentant client secondaire.
  5. Cliquer sur Enregistrer.