Envoi de messages du portail

Le Portail Facturation et Comptabilité Clients vous permet de créer et d'envoyer des messages aux sociétés et représentants clients.

Les messages du portail sont affichés dans la section Boîte de réception de la page d'accueil du Portail Facturation et Comptabilité Clients.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Gérer les clients > Représentants client.
  2. Ouvrir un enregistrement de représentant client.
  3. Dans l'onglet Messages de portail, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Titre
    Indiquer un titre pour le message.
    Message
    Saisir le texte du message.
    Priorité
    Sélectionner un niveau de priorité pour le message.
    Pièce jointe
    (Facultatif) Ajouter une pièce jointe.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Pour envoyer le message de portail immédiatement, sélectionner Actions > Valider.
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