Création de clients saisie de commande
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Client
- Sélectionner un numéro de client.
- Code transport facturation
- Sélectionner le code transport pour affecter des frais de transport à la commande. Vous pouvez définir des codes transport dans Facturation.
- Priorité prélèvement
- Indiquer une priorité de prélèvement pour l'adresse de destination. Cette priorité est utilisée pour l'attribution de stocks à la demande.
- Transporteur
- Sélectionner le numéro de fournisseur transporteur. Vous définissez les fournisseurs dans Comptes fournisseurs.
- Acompte requis
- Cocher cette case si la commande nécessite un paiement anticipé.
- Pourcentage requis acompte
- Indiquer le pourcentage d'acompte de la commande totale.
- Code remise commande
- Indiquer un code remise sur commande.
- Territoire
- Sélectionner un territoire de ventes pour le client.
- Vendeur 2
- Sélectionner le vendeur secondaire.
- Pourcentage fract. commission
- Préciser la répartition de la commission entre les représentants principal et secondaire.
- Tarif
- Sélectionner le nom du tarif des articles commandés pour cette adresse de destination client.
- Accusés de réception de commande client
- Cocher cette case si un accusé de réception imprimé est requis pour la commande.
- Reliquats de commandes autorisés
- Cocher cette case si les reliquats de commande sont autorisés. Si vous n'activez pas cette option, aucune commande ne pourra être créée pour des articles dont le stock est insuffisant.
- Indicateur expédition complète
- Déterminer si le client requiert des expéditions. Les valeurs valides sont Selon lignes, Expéditions partielles autorisées ou Pas d'expéditions partielles.
- BC requis pour commande client
- Cocher cette case si le no BC client est requis pour valider une commande.
- Articles de substitution autorisés
- Cocher cette case pour autoriser un article de substitution.
- Site de destination par défaut
- Sélectionner l'adresse de destination.
- Site d'expédition par défaut
- Sélectionner le site expéditeur par défaut pour ce site de destination.
- Mode d'expédition par défaut
- Sélectionner le mode d'expédition de la commande. Vous pouvez définir des modes d'expédition dans Entrepôt.
- Code client facturation
- Sélectionner le code client de facturation.
- Accusé réception requis
- Cocher cette case si le client exige un justificatif de livraison pour accompagner l'expédition.
- Délai de grâce accusé réception
- Indiquer le délai de facturation automatique de l'envoi en l'absence de retour AR.
- Limite de commande unitaire
- Indiquer le montant maximum de commande unitaire pour le client.
- Code blocage commande unique
- Si vous définissez une limite de commande unitaire, sélectionnez le code de blocage à attribuer aux commandes non CR en cas de dépassement de cette limite.
- Limite commande totale CR
- Indiquer le montant maximum de commande CR pour le client.
- Code blocage commande contre remboursement
- Sélectionner un code de blocage pour les factures payables à la livraison. Les codes de blocage sont configurés dans Comptes clients.
- Vérifier crédit sur ajout de commande
- Cocher cette case si un contrôle de crédit doit être effectué au moment de la commande.
- Vérifier crédit avant liste de prélèvement
- Cocher cette case si le contrôle de crédit doit s'effectuer avant l'impression des listes de prélèvement.
- Frais de fractionnement
- Cocher cette case si les frais de fractionnement sont autorisés.
- Code blocage limite de crédit
- Sélectionner un code pour bloquer un client en cas de dépassement de la limite de crédit.
- Code blocage limite commande
- Sélectionner un code pour bloquer un client en cas de dépassement de la limite de commande.
- Poste de facturation requis
- Cocher cette case si les articles ligne doivent être interfacés dans Comptes clients pour la production d'une facture système.
- Fournisseur
- Sélectionner le fournisseur du bon de commande. Si aucun fournisseur n'est sélectionné, un fournisseur est affecté manuellement dans Achats.
- Site d'achat
- Sélectionner un site d'achat fournisseur.
- Conditions d'expédition
- Sélectionner la condition de transfert de responsabilité des marchandises entre les parties.
- Code port
- Sélectionner un code port Intrastat. Ce code spécifie un port maritime par défaut pour le mouvement des marchandises vers une adresse de destination ou un client.
- Calcul et impression taxes
- Sélectionner l'option de calcul de taxe et d'impression de facture.
- Autoriser retours
- Cocher cette case si les retours de commande sont autorisés.
- Dernière date d'autorisation de retour
- Sélectionner la date limite de retour autorisée pour le client.
- Indicateur transporteur
- Cocher cette case pour indiquer un fournisseur de transport associé au client.
- Pct. ct. anc.
- Indiquer le pourcentage de la limite de crédit du client autorisé pour chaque périodes d'ancienneté (actuelle, première, deuxième, troisième, quatrième). Ces champs fonctionnent conjointement avec les champs Code bloc. ancienneté.
- Code bloc. ancienneté
- Indiquer jusqu'à cinq codes de blocage à attribuer aux commandes lorsque le client échoue au contrôle de crédit en raison des limites d'ancienneté des champs Pct. ct. anc.
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Cliquer sur Enregistrer.