Création de sociétés d'achat

Une société d'achat est une société active dans la vente de biens et services. Les règles commerciales d'une société d'achat sont configurées au niveau de la société d'achat. Les décisions de configuration prises au niveau de la société ont une incidence sur la manière dont votre entreprise mène ses activités.

  1. Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion appro. > Groupes et sociétés > Sociétés d'achat.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer un code société.
    Nom
    Saisir une description.
    Groupe appro.
    Sélectionner un groupe appro. à affecter à la société d'achat.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Unité de mesure requise
    Cocher cette case si l'unité de mesure est obligatoire sur les bons de commande émis par la société.
    Rouvrir ligne BC clôturée
    Cocher cette case si une ligne BC clôturée peut être réactivée.
    Niveau de traitement par défaut de l'en-tête destinataire
    Cocher cette case si le niveau de traitement par défaut du bon de commande dépend du site d'en-tête.
    Rouvrir BC clôturé
    Cocher cette case si un BC clôturé peut être réactivé.
    Niveau de traitement requis
    Cocher cette case si chaque bon de commande créé avec cette société doit comporter un niveau de traitement.
    Jours de clôture frais supplémentaires
    Sélectionner ce champ pour annuler les coûts supplémentaires après le nombre de jours indiqué. Utiliser ce champ si des frais supplémentaires sont indiqués pour un bon de commande mais ne s'affichent pas sur la facture. Aucune autre activité ne doit être en cours et tous les autres traitements doivent être terminés.
    Type approbation BC
    Déterminer si une approbation est requise ou non.
    Jours tolérance de livraison
    Indiquer une valeur pour indiquer le nombre le délai maximum d'anticipation d'un bon de commande.
    Dernier BC
    Indiquer le no du dernier BC.
    Conditions transport par défaut
    Indiquer les conditions de transport par défaut.
    Plage BC manuelle
    Définir une plage pour les numéros de bon de commande manuels. Les nos de bon de commande manuels devront se situer dans cette plage.
    Autoriser saisie manuelle
    Déterminer si le code commande peut être saisi manuellement.

    Vous pouvez sélectionner une saisie manuelle pour tous les documents, pour les bons de commande uniquement, ou pour aucun document.

    Méthode par défaut
    Sélectionner si les codes commandes sont utilisés ou non comme valeurs par défaut depuis l'emplacement stock, le site demandeur, l'adresse fournisseur ou le fournisseur, le groupe d'acheteurs ou le système.

    Si les valeurs par défaut des code BC proviennent d'une autre solution, vous devez indiquer la valeur par défaut du code BC. Vous pouvez utiliser les codes commandes du Achats, Retours fournisseur, Contrôle des stocks, Demandes, ou Facturation articles et commandes.

  5. Dans la section Valeurs par défaut système, sélectionner un code bon de commande actif utilisé comme valeur par défaut des BC créés depuis les modules et documents suivants :
    • Bons de commande
    • Retours fournisseur
    • Contrôle des stocks
    • Demandes
    • Commande client
    • Sourçage stratégique
  6. Utiliser l'onglet Destinataire factures BC pour spécifier les détails de contact relatifs à l'adresse destinataire factures et à d'autres informations de contact.

    Si cet onglet n'est pas renseigné, c'est le site de stockage destinataire qui est utilisé. S'il n'existe aucun enregistrement pour le site destinataire, c'est le site destinataire d'achat qui est utilisé.

  7. Pour spécifier les informations relatives à la réception et au retour de documents de la société, sélectionner l'onglet Réception et retours. Indiquer les informations suivantes :
    Autoriser Recevoir tout
    Cocher cette case si l'indicateur Recevoir tout peut être utilisé dans le processus de réception en ligne.
    Afficher quantité restante
    Cocher cette case pour afficher la quantité restante sur le formulaire.
    Imprimer quantité
    Cocher cette case pour imprimer la quantité sur le formulaire.
    Dernière réception bon de commande
    Indiquer la réception du dernier bon de commande.
    Dernier ajustement/contrôle de réception
    Indiquer le dernier ajustement/contrôle de réception.
    Messages pour excédents sur achats BC client
    Déterminer s'il faut créer un message à l'acheteur du code réception en cas de réception d'un excédent de marchandises par rapport au BC. Les messages acheteur aux destinataires sont utilisés si la quantité d'articles reçues est supérieure à la quantité commandée, quelle que soit la tolérance. Cela ne se produit que pour les lignes BC créées à partir de commandes Facturation articles et commandes.
    Désactiver messages expédition excédentaire
    Cocher cette case si votre société a pour politique d'accepter toutes les livraisons. Si cette case est activée, les tolérances de livraisons excédentaires sont ignorées et aucun message acheteur n'est généré pour des livraisons excédentaires.
    Message pour remplacements
    Déterminer si un message acheteur est créé ou non au moment de la réception, en cas de réception d'un article de substitution.
    Seuil d'annulation expédition partielle
    Indiquer le pourcentage de tolérance réception partielle qui déclenche une annulation de reliquat de commande au moment de la livraison.
    Pourcentage expédition excédentaire
    Indiquer le pourcentage de tolérance d'expédition excédentaire pour le message acheteur de réception qui est généré au moment de la réception.
    Niveau suivi colis
    Sélectionner s'il faut ou non utiliser le suivi colis et indiquer le niveau de suivi. Les valeurs valides sont les suivantes : Niveau en-tête, Niveau ligne ou Activer suivi MSCM/RAD.
    Nombre de libellés par défaut = 1
    Cocher cette case pour utiliser la valeur par défaut 1 si le champ Nombre de libellés reste vide sur Réception BC.
    Code motif requis en cas de retour fournisseur
    Cocher cette case si un code motif est requis pour un document retour. Le code motif indiquer pourquoi les marchandises sont retournées.
    Remettre marchandise en stock en cas d'annulation
    Pour les retours fournisseur, sélectionner s'il faut ou non remettre les articles en stock lorsqu'une ligne de retour est annulée.

    Ce champ est uniquement disponible pour les articles stockés.

    Dernier retour fournisseur
    Indiquer ce que vous considérez comme le dernier numéro de document affecté à un retour. Le numéro que vous spécifiez, plus un, est affecté au retour suivant numéroté automatiquement.
  8. Les onglets ci-dessous permettent de définir des options par défaut :
    • Coût par défaut. Configure les valeurs par défaut pour les coûts.
      Vous devez configurer des règles de valeur par défaut de coûts. Les autres onglets sont facultatifs.
    • Valeurs comptables par défaut

      Configurer les dimensions et les valeurs de compte par défaut pour les demandes et les bons de commande.

    • Valeur par défaut fournisseur

      Configurer les valeurs fournisseur et site fournisseur par défaut pour les demandes et le les demandes de réappro. stocks.

    • Document unique vers BC

      Configuer les valeurs par défaut pour la création d'un bon de commande unique à partir d'une demande ou d'une vente client unique.

    • Sortie infos procédure

      Configurer les champs affichés sur la sortie pour les informations de procédure. Les informations de procédure sont traitées pendant l'émission BC.

    • Modèle de document

      Sélectionner un modèle de document à utiliser pour générer des documents de bon de commande. Si l'option Utiliser modèle IDM est sélectionnée, il est possible de sélectionner d'autres modèles de document. Pour charger des modèles, voir le Guide de l'utilisateur Applications contextuelles.

  9. Cliquer sur Enregistrer.