Définition ou modification des informations de ligne par défaut

  1. Se connecter en tant que demandeur et sélectionner Mes demandes.
  2. Sélectionner un enregistrement de demande.
  3. Dans l'onglet Valeurs ligne par défaut, indiquer les informations suivantes :
    Compte ventilation
    Sélectionner un compte de ventilation par défaut pour la demande. Pour définir les détails du compte, utiliser Compte de ventilation.
    Fournisseur
    Sélectionner le code fournisseur proposé pour la demande. Ce code est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Le fournisseur peut être changé lors de la création d'un bon de commande. Le fournisseur doit être d'abord défini dans Fournisseur.

    Pour plus d'informations sur les valeurs fournisseur par défaut, accéder au Portail fournisseurs potentiels.

    Site d'achat
    Sélectionner le site d'achat proposé pour le fournisseur spécifié. Les fournisseurs peuvent avoir plusieurs sites d'achat. Le code du site d'achat est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Il est possible de changer le site d'achat lors de la création d'un bon de commande pour la demande. Le code du site d'achat doit être défini dans Site fournisseur.
    Code devise
    Sélectionner le code devise pour la demande.

    Il n'est pas possible de sélectionner un code devise si les champs Fournisseur ou Site d'achat sont vides.

    Acheteur
    Sélectionner le code acheteur défini dans Acheteur.
    Code taxe
    Sélectionner le code taxe utilisé pour déterminer si l'article acheté sur ce site est taxable et pour extraire les données du fichier taxe à partir de ce code taxe.
    Taxable
    Cocher cette case pour indiquer que l'article acheté pour ce site est taxable.

    Cocher cette case pour indiquer que l'article acheté pour ce site est taxable. Désactiver la case pour indiquer que l'article est exonéré de taxe (valeur par défaut).

    Événement sourçage requis
    Sélectionner cette option si Sourçage stratégique est requis. Pour les utilisateurs Sourçage stratégique, lorsque cette case est cochée, le traitement des bons de commande est ignoré pour la demande et un événement de sourçage est créé.

    Lorsque Requis est sélectionné pour l'en-tête de demande, la valeur par défaut est appliquée pour chaque ligne ajoutée à la demande.

    Pour sélectionner Requis, Sourçage stratégique doit être activé.

    Désactiver cette case pour utiliser le traitement normal des bons de commande pour la demande.

    Il n'est pas possible d'utiliser Demande pour envoyer une demande à Sourçage stratégique si le champ Fournisseur contient une valeur provenant de Hiérarchie fournisseur par défaut. Par conséquent, désactiver cette case et utiliser Gérer demandes d'achat pour envoyer la demande à Sourçage stratégique.

    Code commentaire
    Sélectionner un commentaire déjà défini qui s'applique à la demande entière.
    Code facturation
    Sélectionner le type de code facturation pour la demande.
  4. Cliquer sur Enregistrer.