Création manuelle de demandes
- Se connecter en tant que demandeur et sélectionner Créer demande.
- Sélectionner la société, le demandeur et le site de demande pour la demande.
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Dans l'onglet Détails en-tête, indiquer les informations suivantes :
- Société origine
- Si votre société a des relations avec des sociétés associées, sélectionner la société à partir de laquelle l'article est obtenu. Les relations intersociété sont des relations entre des sociétés échangeant des transactions.
- Emplacement origine
- Sélectionner le site source qui est associé à la Société origine. Le site est le site de stockage qui fournit les articles ou le site de destination sur le bon de commande qui réceptionne les articles.
- Règle d'emplacement
- Sélectionner la règle d'emplacement. L'emplacement permet de définir comment fournir des marchandises au cours du processus d'affectation. Vous pouvez affecter des règles d'emplacement sur le site demandeur dans l'onglet En-tête ou dans le sous-onglet Divers de l'onglet Lignes.
- Document unique vers BC
- Sélectionner l'option voulue pour créer un bon de commande par demande. Si vous sélectionnez Oui, chaque fournisseur peut créer un bon de commande.
Lors de la configuration du demandeur, sélectionner si le demandeur est défini sur Oui.
- Date livraison demandée
- Sélectionner la date de livraison des articles. Les demandes avec la date de livraison requise la plus ancienne et qui comptent des reliquats de commande sont affectées avant les demandes avec une date de livraison plus récente.
- Destinataire livraison
- Spécifier d'autres instructions de livraison, notamment le nom de la personne recevant les articles. Les informations spécifiées sont affichées en ligne et imprimées sur le bon de livraison.
- Priorité
- Si vous affectez les demandes par priorité, vous pouvez attribuer un numéro de priorité à la demande. La définition de la base et de la méthode d'affectation s'effectue dans Société.
- Offre requise
- Cocher cette case pour déterminer si l'acheteur recevra des devis pour cette demande avant qu'elle fasse l'objet d'un bon de commande.
- Imprimer demande
- Cocher cette case pour imprimer la demande lors de l'exécution d'Imprimer demandes. La valeur par défaut pour ce champ dépend de l'approbation affectée au demandeur. Il est toutefois possible de la remplacer lors de la création de la demande.
- Description demande
- Saisir une description de demande.
- Dans la section Global, sélectionner le code type de document.
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Dans l'onglet Valeurs ligne par défaut, indiquer les informations suivantes :
- Compte ventilation
- Sélectionner un compte de ventilation pour la demande. Cliquer sur l'icône pour définir les détails du compte à l'aide de Compte ventilation.
- Fournisseur
- Sélectionner le code fournisseur proposé pour la demande. Ce code est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Le fournisseur peut être changé lors de la création d'un bon de commande. Le fournisseur doit être d'abord défini dans Fournisseur.
Pour plus d'informations sur les valeurs fournisseur par défaut, accéder au Portail d'assistance Infor.
- Site d'achat
- Sélectionner le site d'achat proposé pour le fournisseur spécifié. Les fournisseurs peuvent avoir plusieurs sites d'achat. Le code du site d'achat est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Il est possible de changer le site d'achat lors de la création d'un bon de commande pour la demande. Le code du site d'achat doit être défini dans Site fournisseur.
- Code devise
- Sélectionner le code devise pour la demande.
Il n'est pas possible de sélectionner un code devise si les champs Fournisseur ou Site d'achat sont vides.
- Acheteur
- Sélectionner le code acheteur défini dans Acheteur.
- Taxable
- Cocher cette case pour indiquer que l'article acheté pour ce site est taxable.
- Événement sourçage requis
- Cocher cette case si Sourçage stratégique est requis. Pour les utilisateurs Sourçage stratégique, si cette case est cochée, le traitement BC est ignoré pour la demande et un événement de sourçage est créé.
Lorsque Requis est sélectionné pour l'en-tête de demande, la valeur par défaut est appliquée pour chaque ligne ajoutée à la demande.
Pour activer cette case à cocher, Sourçage stratégique doit être activé. Désactiver cette case pour utiliser le traitement normal des bons de commande pour la demande.
Vous ne pouvez pas utiliser Demande pour envoyer une demande à Sourçage stratégique si le champ Fournisseur contient une valeur provenant de Hiérarchie fournisseur par défaut. Par conséquent, désactiver cette case et utiliser Gérer demandes d'achat pour envoyer la demande à Sourçage stratégique.
- Code commentaire
- Sélectionner un commentaire déjà défini qui s'applique à la demande entière.
- Code facturation
- Sélectionner le type de code facturation pour la demande.
- Code BC
- Sélectionner le code BC.
- Code marchandise
- Sélectionner un code marchandise.
- Utiliser l'onglet Valeurs par défaut informations procédures pour indiquer les informations par défaut sur les en-têtes de demande. Cette fonctionnalité est utilisée pour les implants ou autres dispositifs utilisés pendant une procédure médicale. Cet onglet est uniquement disponible si Autoriser affichage infos traitement est sélectionné dans l'enregistrement du demandeur.
- Sélectionner l'onglet Commentaires pour ajouter des commentaires pour la ligne de demande.
- Pour ajouter des lignes à la demande, sélectionner l'onglet Lignes et cliquer sur Créer.
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Sélectionner un type de code facturation pour chaque ligne que vous créez :
- Article
- Cliquer sur l'article à ajouter à la demande.
- Description article
- Fournir une description de l'article. La valeur par défaut du champ dépend de l'article sélectionné dans le champ Article.
- Quantité
- Indiquer la quantité de l'article demandé.
- UDM
- Sélectionner une unité de mesure valide pour article. La valeur dépend de l'article sélectionné.
- Coût unitaire
- Indiquer le coût unitaire de transaction.
- Devise
- Sélectionner le code devise de transaction.
- Article fournisseur
- Sélectionner un article fournisseur pour l'article sélectionné dans le champ Article.
- Code ventilation
- Sélectionner un code de ventilation pour la ligne de demande.
- Code saisie article
- Sélectionner le code saisie article pour la ligne de demande.
- Date livraison demandée
- Sélectionner une plage de dates pour l'article à livrer.
- Priorité
- Si vous affectez les demandes par priorité, vous pouvez attribuer un numéro de priorité à la ligne de demande. La définition de la base et de la méthode d'affectation s'effectue dans Société.
- Créer BC
- Cocher cette case pour créer un bon de commande lors de la création d'une ligne de demande.
- Type article
- Sélectionner le type de l'article dans la ligne de demande.
- Option coût
- Sélectionner l'option de coût de l'article dans la ligne de demande.
- Remplacer coût
- Sélectionner cette option pour indiquer de remplacer les options de coût existantes pour la demande par la valeur sélectionnée dans le champ Option coût.
- Code service
- Sélectionner un code service pour l'article de la ligne de demande :
- Fournisseur
- Sélectionner le code fournisseur proposé pour la ligne de demande. Ce code est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Le fournisseur peut être changé lors de la création d'un bon de commande. Le fournisseur doit être d'abord défini dans Fournisseur.
- Site d'achat
- Sélectionner le site d'achat proposé pour le fournisseur saisi. Les fournisseurs peuvent avoir plusieurs sites d'achat. Le code du site d'achat est imprimé sur la demande lorsque vous exécutez Imprimer demandes. Comme pour le code fournisseur, il est possible de changer le site d'achat lors de la création d'un bon de commande pour la demande. Le code du site d'achat doit être défini dans Site fournisseur.
- Code BC
- Sélectionner un code BC déjà défini qui s'applique à la ligne de demande.
- Acheteur
- Sélectionner un acheteur pour la ligne de demande.
- Code taxe
- Sélectionner le code taxe utilisé pour déterminer si l'article acheté sur ce site est taxable. Les données fiscales extraites du fichier fiscal sont également basées sur ce code taxe.
- Taxable
- Sélectionner cette option pour indiquer qu'un article acheté pour ce site est taxable.
Cocher cette case si l'article acheté pour ce site est taxable.
Décocher la case si cet article est exonéré de taxe (valeur par défaut). - Inspection requise
- Sélectionner cette option si un article doit être contrôlé.
- Certification requise
- Sélectionner cette option si un article doit être certifié.
- Code facturation
- Sélectionner le type de code facturation pour la ligne de demande.
- Contrat
- Sélectionner un contrat auquel la ligne de demande s'applique.
- Classe d'achat principale
- Sélectionner une classe d'achat principale pour la ligne de demande. La configuration des classes d'achat s'effectue à l'aide de Classe d'achat.
- Classe d'achat secondaire
- Sélectionner une classe d'achat secondaire pour la ligne de demande. La configuration des classes d'achat s'effectue à l'aide de Classe d'achat.
- GTIN
- Sélectionner un numéro d'identification international (GTIN) pour l'article de la ligne de demande.
- Division/code fabricant
- Sélectionner un code ou une division de fabricant pour l'article de la ligne de demande.
- No fabricant
- Spécifier un numéro de fabricant pour l'article de la ligne de demande. La valeur dépend du code fabricant sélectionné.
- Événement sourçage requis
- Si Sourçage stratégique est utilisé, lorsque cette case est cochée, le traitement des bons de commande est ignoré pour la demande et un événement de sourçage est créé. Sourçage stratégique doit être activé pour pouvoir cocher cette case. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Sourçage stratégique.
- Code marchandise
- Sélectionner un code marchandise pour l'article de la ligne de demande.
- Code commentaire
- Sélectionner un commentaire déjà défini qui s'applique à la ligne de demande.
- Société origine livraison
- Si votre société est en relation avec d'autres sociétés dans le cadre de relations intersociété, sélectionnez la société qui livre l'article (la société source).
- Site origine livraison
- Sélectionner un site pour la société source chargée de la livraison spécifiée.
- Règle d'emplacement
- Sélectionner une règle de site pour la société source spécifiée. Les règles de site permettent de définir la source des marchandises au cours du processus de reventilation.
- Destinataire livraison
- Spécifier des instructions de livraison pour l'article de la ligne de demande.
- Indicateur Exécuter ou annuler
- Sélectionner l'option voulue pour remplir ou annuler (supprimer) les reliquats de commande non voulus pour les articles stockés.
- Coût unitaire de base
- Spécifier le coût unitaire de base pour l'article de la ligne de demande.
- Taux de change
- Spécifier le taux de change pour l'article de la ligne de demande.
- Type ligne
- Sélectionner un type global déjà défini pour la ligne de demande.
Pour définir les types lignes, utiliser Type ligne global.
- Sélectionner l'onglet Frais supplémentaires pour sélectionner un code de frais supplémentaires à ajouter à l'article de la ligne de demande.
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Sélectionner l'onglet Commentaires pour ajouter des commentaires qui s'appliquent à la ligne de demande.
Vous pouvez sélectionner plusieurs types commentaires lors de l'ajout d'un commentaire unique.
- Cliquer sur Créer.
-
Cocher une ou plusieurs cases pour déterminer si le commentaire est imprimé ou affiché :
- Imprimer sur documents internes
- Les commentaires sont imprimés sur le bon de commande après la génération de l'enregistrement BC.
- Imprimer sur BC
- Les commentaires sont imprimés sur le bon de commande après la génération du bon de commande.
- Imprimer sur bande terminale BC
- Les commentaires sont imprimés sur le bon de commande après la génération de l'enregistrement BC.
- Imprimer sur bon de réception
- Les commentaires sont imprimés dans les bons de réception et de livraison après l'impression de l'enregistrement de réception.
- Imprimer sur liste prélèvement
- Les commentaires sont imprimés sur la liste de prélèvement entrepôt.
- Imprimer sur bon de livraison
- Les commentaires sont imprimés dans les bons de réception et de livraison après l'impression de l'enregistrement de réception.
- Imprimer sur demande
- Les commentaires sont imprimés sur la demande.
- Afficher uniquement
- Les commentaires s'affichent dans la liste des commentaires uniquement.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Titre
- Indiquer un titre pour le fichier de commentaires.
- Fichier
- Joindre un fichier.
- Texte
- Saisir le texte du commentaire.
-
Sélectionner l'onglet Ventilations pour ajouter des ventilations de lignes de demande. Indiquer les informations suivantes :
- Compte ventilation
- Sélectionner un compte de ventilation par défaut pour la demande. Pour définir les détails du compte, utiliser Compte de ventilation.
- Modèle d'immobilisation
- Pour définir la ventilation à partir d'un modèle d'immobilisation existant, sélectionner un modèle pour la distribution.
- Immobilisation
- Sélectionner une immobilisation pour le modèle d'immobilisation défini.
- Pourcentage, quantité et montant de la ventilation
- Spécifier le pourcentage, la quantité ou le montant de la ventilation des lignes de demande dans le champ correspondant. Une seule valeur par champ.
- Une fois les lignes de demande ajoutées, sélectionner l'onglet Répartitions frais supplémentaires pour créer une répartition des coûts supplémentaires pour la demande.
- Sélectionner l'onglet Champs utilisateur pour créer des champs utilisateur pour la demande.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Cliquer sur Actions > Valider pour valider la demande.