Examen des ajustements d'imputation note de crédit

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Imputation règlement > Examiner imputations > Ajustements note de crédit.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Imputation règlement > Examiner imputations > Ajustements note de crédit.
  3. Sélectionner Imputation règlement > Examiner imputations > Ajustements note de crédit.
  4. Ouvrir un ajustement note de crédit.
  5. Pour rechercher une facture spécifique, sélectionner les champs Motif, Ajuster montant, Description et Projet dans l'onglet Ajustements.
  6. Cliquer sur Enregistrer.