La majeure partie de la gestion quotidienne des données clients est effectuée avec les mêmes formulaires utilisés pour ajouter un client. Cependant, le nombre de clients concernés par une modification est parfois très grand, ce qui rend la modification individuelle d'enregistrements clients difficile. Vous pouvez utiliser ce processus pour modifier plusieurs enregistrements clients en une seule fois.
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Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Mise à jour
- Sélectionner si seul un rapport est créé ou si un rapport est créé et des mises à jour client sont effectuées.
- Utiliser valeurs code par défaut
- Définir si les champs client qui comportent des espaces après la valeur héritent de cette valeur à partir de leur valeur code client par défaut respective.
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Dans la section Clients, indiquer les informations suivantes :
- Tous les clients
- Sélectionner si tous les clients doivent être utilisés. Si vous sélectionnez Oui, le champ Ou clients doit rester vide.
- Ou clients
- Sélectionner si une plage de clients de début et une plage de fin doivent être mises à jour. Si vous sélectionnez une plage de clients, le champ Tous les clients doit être sur Non.
- Classe principale
- Sélectionner la classe principale de clients.
- Classe secondaire
- Sélectionner la classe secondaire de clients.
- Analyste crédit
- Sélectionner le code analyste crédit des clients.
- Représentant
- Sélectionner le représentant des clients.
- Code par défaut
- Sélectionner le code par défaut des clients.
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Dans les sections Codes, Règles, Règles conditionnelles, Facturation et Relance avancée, sélectionner le code actuel dans la section Avant. Sélectionnez le nouveau code dans la section Après.
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Dans la section Distribution rapport, sélectionner le destinataire du Rapport Mise à jour client en bloc et le Rapport Erreurs mise à jour client en bloc.
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Cliquer sur OK pour exécuter le processus immédiatement ou cliquer sur Planifier pour le programmer à une date ultérieure.