Examen des informations de crédit client

Utiliser cette procédure pour afficher les informations de crédit d'un client. Vous pouvez afficher les transactions non soldées d'une sélection de clients sociétés ou de comptes nationaux.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Spécialiste crédit et recouvrement.
  2. Sélectionner Analyse.
  3. Sélectionner l'onglet Examen crédit.
  4. Sélectionner un client.
  5. Utiliser les onglets latéraux pour afficher les données de transaction.
    • Principal :

      Cliquer sur le bouton Commentaires pour ajouter des commentaires aux saisies de clients, de transactions ou de commandes.

    • Crédit :

      Afficher les soldes, les limites de crédit, les conditions de paiement et d'autres informations relatives au crédit.

    • Activité :

      Afficher la date du dernier paiement, les montants de litige et d'autres informations de paiement tardif.

    • Contact :

      Afficher les informations de contact client.

    • Ancienneté :

      Afficher les informations d'ancienneté des paiements client.

    • Détails :

      Afficher les détails transaction.

    • Montants :

      Afficher les radiations, notes de débit, notes de crédit, montants payés, montants des ventes, et escomptes acquis et non acquis par période.

    • Tendances :

      Afficher les délais moyens de paiement de factures et les moyennes de retard.