Mise à jour en bloc de comptes de rapprochement

Sélectionner Gérer comptes > Comptes de rapprochement.

Dans l'onglet Structures, sélectionner Actions > Mettre à jour en bloc comptes de rapprochement.

Dans la section Méthode de sélection comptes rapprochement, sélectionner l'une des options suivantes :

Sélection comptes Utiliser cette action pour sélectionner un groupe personnalisé. Un groupe personnalisé est une condition définie par l'utilisateur en fonction des champs ou des attributs d'une classe métier.
Plage de comptes Utiliser cette option pour indiquer une plage de comptes dans les champs Compte début et Compte fin.

Dans la section Valeurs de comptes de rapprochement à mettre à jour, indiquer uniquement les informations à modifier :

Type de compte: Sélectionner le type de compte de rapprochement.
Risque: Sélectionner le niveau de risque.
Priorité: Sélectionner un niveau de priorité.
Approbation requise: Sélectionner Redéfinir sur Vrai si un code d'approbation valide est requis pour déterminer comment acheminer le rapprochement dans le processus d'approbation. Sinon, sélectionner Redéfinir sur Faux.
Code d'approbation: Si le rapprochement exige une approbation, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
Justificatif requis: Sélectionner Redéfinir sur Vrai si des documents justificatifs sont requis avant de terminer le rapprochement. Sinon, sélectionner Redéfinir sur Faux.
Fréquence rapprochement: Déterminer si les comptes doivent faire l'objet d'un rapprochement mensuel, trimestriel ou annuel. La fréquence est utilisée pour déterminer si un rapprochement de période est programmé lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochement période.
Groupe rapports: Sélectionner un groupe rapport.
Retirer groupe de rapports: Cocher cette case pour supprimer le groupe rapport déjà affecté.
Tâche de clôture: Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte avec la solution Gestion clôture (facultatif). Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion clôture.
Retirer tâche de clôture: Cocher cette case pour supprimer la tâche de clôture déjà affectée.
Stratégie de rapprochement automatique: Sélectionner la stratégie qui déterminera si le rapprochement de période sera automatiquement clôturé.
Équipe: Sélectionner une équipe à laquelle assigner le rapprochement. Si le rapprochement est assigné à une équipe, tous les membres de l'équipe sont notifiés du rapprochement. Le responsable rapprochement visé peut sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
Membre de l'équipe: Sélectionner un membre de l'équipe si le rapprochement est assigné à un responsable spécifique.

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