Création manuelle de bons de commande

Sélectionner Gérer bons de commande.

Cliquer sur Créer.

Ce bouton est disponible dans les onglets Non validé, Validé, Non approuvé, Tout et Clôturé.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Acheteur: Sélectionner un code acheteur.
Fournisseur: Sélectionner le code identification du fournisseur.
Site d'achat: Sélectionner le site d'achat du fournisseur. Ce site est validé par rapport au fichier principal des sites secondaires de fournisseurs CF.
Destinataire: Sélectionner un site de stock dans la société.
Date BC: Sélectionner une date passée ou future. Les dates de livraison de lignes BC ne peuvent pas être antérieures à cette date. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
Date livraison: Indiquer la date de livraison du bon de commande.
Référence 1 et 2

Dans l'onglet Détails en-tête, sélectionner le code BC.

Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :

Impression code réception
Conditions transport: Sélectionner le code conditions de transport pour le bon de commande.
Conditions d'expédition: Sélectionner le code conditions d'expédition du bon de commande.
Mode d'expédition: Indiquer le mode d'expédition. La valeur par défaut provient du fournisseur acheteur.
Port: Indiquer le port dans lequel les marchandises sont déchargées.

Sélectionner l'onglet Adresse.

Dans la section Livraison directe, indiquer les informations suivantes :

Livraison directe: Cocher cette case si une réception est requise pour le bon de commande. Lorsque les marchandises sont expédiées directement d'un fournisseur à un client, l'utilisateur peut ou non exécuter un processus de réception.
Site destinataire: Cocher cette case pour reprendre l'adresse par défaut du site de destination.
Nom: Indiquer la personne à qui les articles doivent être expédiés.
Type: Sélectionner le type d'adresse.
Latitude: Indiquer la latitude du site du bon de commande.
Longitude: Indiquer la longitude du site du bon de commande.
Altitude: Indiquer l'altitude du site du bon de commande.
Contact: Indiquer le nom du contact.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner le code pays et indiquer le numéro de téléphone et le poste.

Dans la section Contacts/À facturer, indiquer les informations suivantes :

Code contact: Sélectionner le code contact attribué à l'en-tête BC.
Niveau contact: Indiquer une affectation qui peut être remplacée à la saisie. Utiliser ce champ pour distinguer les contacts et les classer par ordre de priorité.
Nom destinataire factures: Indiquer le nom du destinataire des factures qui sera utilisable par défaut pour le bon de commande.
Pays: Sélectionner le code pays. Le code pays fait partie de l'adresse destinataire facture utilisable par défaut pour le bon de commande.
Type: Sélectionner le type d'adresse destinataire factures.
Latitude: Indiquer la latitude du site de facturation du bon de commande.
Longitude: Indiquer la longitude du site de facturation du bon de commande.
Altitude: Indiquer l'altitude du site de facturation du bon de commande.
Nom contact: Indiquer le nom du contact destinataire facture.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner le code pays et indiquer le numéro de téléphone et le poste de l'adresse destinataire facture.
Courriel: Indiquer l'adresse courriel du contact.

Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :

Impression code réception
Conditions transport: Sélectionner le code conditions de transport pour le bon de commande.
Conditions d'expédition: Sélectionner le code conditions d'expédition du bon de commande.
Mode d'expédition: Indiquer le mode d'expédition. La valeur par défaut provient du fournisseur acheteur.
Port: Indiquer le port dans lequel les marchandises sont déchargées.

Dans la section Devises, indiquer les informations suivantes :

Devise: Sélectionner le code devise de transaction.
Taux de change saisi: Indiquer le taux de change au moment de la saisie du bon de commande.
Revaloriser
Fixation conversion de devise: Sélectionner quand le taux de change a été défini pour le bon de commande.

Dans la section Sortie, indiquer les informations suivantes :

Mode d'émission BC: Sélectionner le mode d'émission du bon de commande au fournisseur.
Révisions incluses: Sélectionner les informations à inclure lors de la réémission du bon de commande.

Dans la section Conditions, indiquer les informations suivantes :

Niveau de traitement: Sélectionner le niveau de traitement.
Code condition: Sélectionner un code pour déterminer les dates d'échéance de facture et d'escompte.
Date arrivée destinataire: Sélectionner une date d'arrivée à destination pour le calcul des conditions optimales.
Lettre de crédit: Indiquer la lettre en cas de crédit.
Méthode de facturation: Sélectionner le mode de facturation de la commande par le fournisseur.
Utiliser carte d'achat: Cocher cette case si le bon de commande est effectué sur carte d'achat.
No carte d'achat: Si le bon de commande est effectué sur carte d'achat, sélectionner un numéro de carte d'achat.

Dans la section Code commentaire, sélectionner un code commentaire.

Voir Affectation de commentaires aux bons de commande.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Code nature transaction: Sélectionner la nature du code transaction
Procédure statistique: Indiquer le code de procédure statistique.
Type document global: Sélectionner le code type de document global.

Dans la section Gestion des subventions, cocher cette case si le bon de commande est un bon de commande sous-traitant. Le fournisseur doit être configuré comme fournisseur sous-traitant dans Comptabilité subventions.

Dans l'onglet Valeurs ligne par défaut, indiquer les informations suivantes :

Compte ventilation: Sélectionner un compte de ventilation.
Modèle d'immobilisation: Sélectionner un modèle d'immobilisation. Vous devez lier un modèle pour définir les valeurs d'immobilisation par défaut.
Immobilisation: Sélectionner le numéro d'immobilisation.
Code facturation: Sélectionner un code facturation. Ces codes de facturation sont liés au fournisseur.
Taxable: Préciser si l'article est Taxable ou Exonéré.
Code taxe: Sélectionner un code taxe.
No ordre de travail EAM: Indiquer un numéro d'ordre de travail EAM. Si un numéro d'ordre de travail EAM est défini, le site de destination doit être un site EAM.

Dans la section Détails source, indiquer les informations suivantes :

Document source: Indiquer le document source par défaut des lignes hors stock.
Demandeur: Sélectionner le demandeur par défaut des lignes hors stock.
Société exploitante
Site demandeur: Sélectionner le site demandeur par défaut des lignes de hors stock.
Destinataire livraison: Indiquer le site destination livraison.

Dans l'onglet Retenue, indiquer les informations suivantes :

Premier pourcentage retenue: Indiquer le pourcentage de retenue si l'avancement du bon de commande est inférieur ou égal à la Limite avancement.
Limite avancement: Spécifier la valeur d'avancement qui déclenche le premier ou le deuxième pourcentage de retenue de garantie.
Deuxième pourcentage retenue: Indiquer le pourcentage de retenue si l'avancement du bon de commande est supérieur au montant Limite avancement.
Échéance retenue garantie
Suivi avancement
Remplacement avancement: Si vous saisissez une valeur dans ce champ, le processus de rapprochement utilise cette valeur pour déterminer le pourcentage à utiliser pour la retenue de garantie. Vous pouvez indiquer une valeur uniquement si le bon de commande fait le suivi d'avancement au niveau ligne.

Cliquer sur Enregistrer.