Si la structure projet société est définie pour approuver la constatation de revenus, une action Envoyer en approbation s'affiche. Cette action remplace le statut d'approbation par Envoyé en approbation. L'enregistrement conserve le statut Créé. Une fois l'enregistrement envoyé en approbation, l'approbateur peut approuver ou refuser les enregistrements. Lorsqu'il est approuvé, le statut d'approbation de l'enregistrement est remplacé par Approuvé. En cas de refus, une fenêtre Commentaires s'affiche. L'approbateur doit saisir une explication pour le refus. Cette explication apparaît dans le corps du courriel envoyé pour l'enregistrement. Le refus d'un enregistrement remplace le statut d'approbation par Refusé. Si un enregistrement est refusé, le groupe entier est refusé. L'enregistrement peut être supprimé ou corrigé, puis soumis à nouveau pour approbation. Une fois les enregistrements approuvés, l'action de comptabilisation peut être exécutée. Tous les enregistrements du groupe d'exécution doivent être approuvés avant la comptabilisation.
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Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
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En tant que Comptable projets, sélectionner .
En tant qu'Administrateur projets, sélectionner .
En tant que Gestionnaire projets, sélectionner .
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Sélectionner l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe d'exécution
- Sélectionner le groupe de revenus de contrat à comptabiliser. Seuls les groupes d'exécution avec le statut Créé s'affichent.
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Cliquer sur Soumettre.
Le statut d'approbation des revenus est
Envoyé en approbation et le statut est
Créé. Aucune modification ne peut être apportée aux revenus.
L'approbateur approuve ou refuse les revenus. Si les revenus sont refusés, un commentaire est requis pour expliquer le refus. Le commentaire s'affiche dans le corps du courriel. Les revenus refusés ont un statut Créé et le statut d'approbation est Refusé. Les revenus peuvent être supprimés ou corrigés et soumis à nouveau pour approbation. Si un enregistrement du groupe d'exécution est refusé, tous les enregistrements du groupe d'exécution sont refusés.
Si les revenus sont approuvés, le statut d'approbation est redéfini sur Approuvé. Les enregistrements sont maintenant prêts à être comptabilisés.