Création de paramètres de rapport

Les paramètres de rapport sont les paramètres utilisés pour les rapports de projet. Des alertes avec code couleur et info-bulles peuvent être configurées. Plusieurs paramètres de rapport peuvent être créés pour que les utilisateurs puissent afficher différents jeux de données.

  1. Sélectionner Rapports par acteur ou Rapports globaux.
  2. Dans l'onglet Passifs, sélectionner Actions > Créer.
  3. Pour les rapports par acteur, les administrateurs peuvent sélectionner un acteur auquel affecter les paramètres de rapport projet. Les utilisateurs sans rôle d'administrateur peuvent uniquement accepter leurs propres noms d'acteur.
  4. Saisir un nom et une description pour les paramètres de rapport projet.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Structure
    Sélectionner une structure pour le paramètre de rapport.
    Scénario budget
    Sélectionner un scénario de budget pour comparer les montants pour le paramètre de rapport.
    Compte
    Sélectionner le compte récapitulatif ou comptabilisation à afficher dans le rapport pour les paramètres de rapport.
    • Si vous sélectionnez un compte récapitulatif, tous les comptes de comptabilisation inclus dans le récapitulatif s'affichent. Vous devez vérifier que le même plan de rapport utilisé dans la base de rapport est utilisé pour le compte récapitulatif
    • Si ce champ reste vide, tous les comptes de comptabilisation s'affichent.
    .
    Exclure résultats de la période
    Cocher cette case pour exclure le compte de résultat de la période. Lorsque cette case est cochée, le montant n'est pas inclus dans les totaux suivants :
    • Passifs projet
    • Écart projet
    • Période de comparaison projet
    • Avancement contrat
    • Marge brute contrat
    Période rapport
    Sélectionner une période rapport.
    Option devise rapport
    Sélectionner la devise rapports.
    Supprimer lignes nulles
    Cocher cette case pour supprimer les lignes à zéro. Lorsque cette case est cochée, les enregistrements avec montants à zéro ne sont pas inclus dans les rapports suivants :
    • Passifs projet
    • Écart projet
    • Période de comparaison projet
    • Avancement contrat
    • Marge brute contrat
    Date fin de période
    Sélectionner la date de fin de période à utiliser pour le paramètre de rapport.
    Date fin de période de comparaison
    Sélectionner une date de fin à comparer à la Date fin de la période. Ce champ est utilisé pour le rapport Période de comparaison projet. Ce champ s'affiche lorsque la période de rapport n'est pas sur Global cumulé.
  6. Dans la section Paramètres pourcent. écart budget, les alertes rouge, jaune et verte sont utilisées dans le rapport Écarts projet. Indiquer les pourcentages d'écart minimum et maximum à afficher pour chaque alerte.
  7. Spécifier le texte qui s'affiche lorsqu'un utilisateur déplace le pointeur sur chaque alerte.
  8. Cliquer sur Enregistrer.