Demande de nouveaux projets de comptabilisation

Cette procédure permet de demander un nouveau projet de comptabilisation. L'approbateur peut mettre à jour les détails manquants ou incorrects avant l'approbation.

  1. Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
  2. Sélectionner Liste projets ou Ma liste de projets.
  3. Sélectionner Actions > Demander nouveau projet comptabilisation.
  4. Dans l'onglet Demande, indiquer les informations suivantes :
    Priorité
    Sélectionner la priorité de la demande.
    Échéance demandée
    Indiquer la date limite d'achèvement du nouveau projet de comptabilisation.
    Commentaire action
    Indiquer des commentaires supplémentaires pour la demande. Par exemple, l'approbateur peut indiquer le motif du refus.
  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Nouveau projet
    Spécifier le nom du projet. Le nom ne peut plus être modifié une fois que le projet a été enregistré.
    Description
    Saisir une description du projet.
    Statut projet
    Sélectionner le statut du projet pour les projets de comptabilisation. Le code statut indique les actions à exécuter pour les projets de comptabilisation.
    Date début
    Sélectionner les dates de début et de fin du projet. Les projets sont des enregistrements temporaires comportant une date de début et une date de fin. Les dates de début et de fin du projet récapitulatif sont reprises par défaut. Les dates peuvent être remplacées, mais doivent se situer dans la plage de dates de l'enregistrement parent. Les dates de début et de fin des projets de comptabilisation définissent les plages de dates valides pour les enregistrements d'écriture comptable dans les sous-systèmes.
    Devise
    Spécifier la devise projet de niveau comptabilisation. Pour la facturation projet, la devise projet de comptabilisation doit correspondre à la devise du contrat parent. Si ce champ reste vide, la devise par défaut de la structure projet est utilisée lorsque le projet de comptabilisation est enregistré.
    Revenus programme
    Si le revenu programme est sélectionné dans le contrat projet, cocher cette case si le projet comptabilisation comporte des revenus programme.
    Type revenus programme
    Si le revenu programme du projet de comptabilisation est différent du revenu programme du contrat projet, sélectionner le type de revenu programme. Si ce champ reste vide, le revenu programme du contrat projet est utilisé.
    Exclure du fractionnement initial
    Cocher cette case pour exclure le projet de comptabilisation du fractionnement initial si le fractionnement initial est activé dans le contrat. Ce champ s'affiche uniquement si le fractionnement initial est activé dans le groupe société Finance.
    Suivre
    Cocher cette case pour identifier les projets à suivre. Si vous cochez cette case pour un projet, ce dernier peut être affiché et filtré dans les listes et rapports. Les rapports peuvent également être affichés dans le rapport Suivi projet de la plateforme Infor d/EPM App Studio.
    Inclure dans modification budget
    Cocher cette case si le projet de comptabilisation est inclus dans la modification de budget.
    Immobilisation
    Pour les immobilisations, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible à l'immobilisation par interfaçage.
    Facturable
    Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible à la facturation.
    ID avant attribution
    Si un système de pré-attribution tiers est utilisé, indiquer un numéro d'identification de subvention pour le suivi.
    Type de travail
    Sélectionner un type de travail.
    Type de service
    Sélectionner un type de service.
    Type d'utilisation
    Sélectionner un type d'utilisation.
  6. Dans l'onglet Remplacements facturation, indiquer les informations suivantes :
    Mode de facturation
    Sélectionner un mode de facturation pour remplacer les paramètres de facturation pour les projets de comptabilisation. Cette option est utilisée pour remplacer le mode de facturation indiqué dans le contrat projet.
    Taux de majoration
    Si le Mode de facturation est sur Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.
    Tableau des taux de facturation
    Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.
    Maximum facturable
    S'il existe une limite à ce qui peut être facturée pour le projet de comptabilisation, indiquez le montant de cette limite.
    Exonération taxes
    Cocher cette case pour remplacer le statut Exonération taxes pour les projets facturables. Cette option est utilisée pour remplacer le statut TVA indiqué dans le contrat projet.
    Code taxe acheteur
    Sélectionner un code taxe acheteur pour le projet de comptabilisation.
    Site fiscal acheteur
    Sélectionner un site acheteur pour le projet de comptabilisation.
    Exonération de frais
    Cocher cette case si le projet de comptabilisation n'est pas soumis aux frais de contrat projet.
    Option structure revenu
    Indiquer si la structure de revenus est un bloc code Finance complet ou partiel pour la source de financement projet. Si l'option Structure complète est sélectionnée, le champ Structure Finance revenu complète est disponible. Si l'option Structure partielle est sélectionnée, le champ Structure Finance revenu partielle est disponible. Si vous sélectionnez la structure partielle, vous pouvez indiquer n'importe quelle dimension de bloc code Finance lors de la spécification d'un compte de revenus. Si les dimensions sont vides, la valeur de la dépense d'origine est utilisée.
    Structure Finance revenu partielle
    Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus en fonction de la source de financement projet. Si les dimensions sont vides, la valeur de la dépense d'origine est utilisée. La liste est triée par comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
    Structure Finance revenu complète
    Indiquer la structure Finance de revenus complète pour la source de financement projet. La liste est triée par comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
  7. Dans l'onglet Ventilation main-d'œuvre, indiquer les informations suivantes :
    Structure Finance ventilation main-d'œuvre
    Indiquer la structure Finance du compte de ventilation main-d'œuvre. Cette valeur remplace la main-d'œuvre structure Finance pour le projet.
    Charge sociale
    Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre, déterminez si les charges sociales sont créées lors de l'exécution de l'action Ventilation main-d'œuvre.

    Si les codes charge ne sont pas autorisés pour le projet, sélectionner Non. Si les codes charge sont autorisés, déterminer si le code charge par défaut provient de l'employé ou du projet.

    Code charge sociale
    Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre, vous pouvez attribuer un code charges au projet. Les charges sociales sont créées lorsque vous exécutez l'action ventilation main-d'œuvre avec les transactions de ventilation main-d'œuvre. Un code charge d'avantages sociaux peut être attribué à l'employé du projet ou au projet.
    Structure Finance charge sociale
    Si vous utilisez des charges sociales pour la ventilation main-d'œuvre, spécifiez la structure financière de comptabilisation. Cette valeur permet de remplacer la structure Finance comptable d'origine où sont comptabilisés les salaires et rémunérations projet des employés.
    Certification requise
    Cocher cette case si la certification est requise pour le projet à des fins de comptabilité subventions.
  8. Dans l'onglet Plafond de salaire, indiquer les informations suivantes :
    Plafond salaire
    Si le projet est soumis à un plafond salarial pour la ventilation main-d'œuvre, sélectionner le code de plafond salarial.
    Date plafonnement salaire
    Indiquer si la date du plafond salarial est celle de début du projet ou celle de fin de période de travail. Ce champ est requis uniquement si le projet fait l'objet d'un plafond salaire.
    Structure Finance excédent plafond de salaire
    Indiquer où les excédents de ventilations main-d'œuvre supérieurs au plafond salarial sont comptabilisés. Si ce champ reste vide, l'excédent reste dans le compte de l'employé. Si un champ spécifique de la structure Finance est différent pour l'excédent, seul le champ qui est différent doit être renseigné. Par exemple, un excédent doit être comptabilisé dans les mêmes entité comptable et unité comptable, mais dans un autre compte. Indiquer le compte. Si vous spécifiez uniquement un compte, le compte de salaires et rémunérations d'origine est remplacé. Le compte n'est pas comptabilisé dans un projet.
  9. Vous pouvez ajouter des commentaires et des documents au projet de comptabilisation dans l'onglet Commentaires. Les commentaires et documents joints restent dans le projet après sa création. Indiquer les informations suivantes :
    Objet
    Indiquer un objet pour les commentaires ou pièces jointes.
    Commentaire
    Indiquer des commentaires supplémentaires pour le projet comptabilisation.
    Auteur commentaire
    Indiquer l'ID utilisateur auquel associer les commentaires.
    Date
    Indiquer la date de création des commentaires pour le projet de comptabilisation.
    URL document
    Si le document est en ligne, indiquer l'URL d'accès à ce document.
    Pièce jointe
    Accéder à un fichier et le joindre au projet de comptabilisation.
  10. Cliquer sur Soumettre. La demande est envoyée en approbation.