Génération de factures d'ajustement de provision de contrat de projet par contrat

  1. Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
  2. En tant que Comptable projets, sélectionner Gestion projet > Contrats projets.
    En tant qu'Administrateur projets, sélectionner Configuration > Contrats projets.

    En tant que Gestionnaire projets, sélectionner Mes contrats projets.

  3. Sélectionner l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Générer factures d'ajustement provision.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Date limite
    Indiquer une date pour sélectionner l'ajustement de provision avec un statut À traiter pour la facture.
    Date facture
    Indiquer la date de la facture. La date doit se trouver dans la plage de dates du contrat
    Statut impression
    Ce champ s'affiche uniquement si la case Impression facture tiers est cochée dans l'onglet Options du Groupe société Finance. Sélectionner le statut de la facture d'ajustement de provision. Le statut d'impression peut être mis à jour dans la facture d'ajustement de provision créée ou journalisée. Le système de facturation tiers requête la classe métier ProjectContractInvoice avec le critère PrintStatus = Print. Ce statut demande au système tiers de créer une facture.
  6. Cliquer sur Soumettre.
    Vous pouvez consulter la facture créée en sélectionnant l'onglet Détails facture. La facture de provision comporte une icône d'alerte bleue située à côté du champ de facture.