Soumission de contrepassation de facture pour approbation pour factures contrat par contrat

  1. Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
  2. En tant que Comptable projets, sélectionner Gestion projet > Contrats projets.
    En tant qu'Administrateur projets, sélectionner Configuration > Contrats projets.

    En tant que Gestionnaire projets, sélectionner Mes contrats projets.

  3. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Envoyer contrepassations factures en approbation.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe factures
    Sélectionner le groupe factures de contrat à contrepasser. Seuls les groupes factures avec le statut Comptabilisé s'affichent.
  6. Cliquer sur Soumettre.
    Le statut d'approbation de la facture est Envoyé en approbation et le statut est Journalisé. Aucune modification ne peut être apportée aux factures.

    L'approbateur approuve ou refuse la contrepassation de facture. En cas de refus, une fenêtre Commentaires s'affiche. L'approbateur doit saisir une explication pour le refus. Cette explication est affichée dans le corps du courriel envoyé pour l'enregistrement. La contrepassation de facture refusée a le statut Journalisé et le statut d'approbation est Refusé. Si l'un des enregistrements du groupe factures d'un contrat est refusé, tous les enregistrements du groupe factures de ce contrat sont refusés.

    Si la contrepassation de facture est approuvée, le statut d'approbation est remplacé par Contrepassation facture approuvée et le statut sera Journalisé. L'action Contrepasser factures comptabilisées peut être exécutée.