Montants prévision par contrat

  1. Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
  2. En tant que Comptable projets, sélectionner Gestion projet > Contrats projets.

    En tant qu'Administrateur projets, sélectionner Configuration > Contrats projets.

    En tant que Gestionnaire projets, sélectionner Mes contrats projets.

  3. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Prévoir facturation et revenus.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Fin plage de dates comptabilisation
    Indiquer la date de début et de fin de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. La plage de dates comptabilisation est utilisée strictement pour les méthodes de facturation basées sur les transactions : Remboursement de coûts, Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre, ou Tableau des taux. Les transactions de dépenses à facturer doivent avoir une date de comptabilisation comprise dans la plage de dates.
    Date limite transactions
    Indiquer la date limite de transaction. Si ce champ est vide, toutes les transactions de la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Groupe sélection
    Sélectionner un groupe de sélection. Un groupe de sélection correspond au groupe de classes métier qui définit les enregistrements de détails transaction utilisés pour la prévision.
    Date référence
    Indiquer la date à mentionner sur la prévision. La date référence est utilisée pour les frais et les méthodes de facturation basées sur les événements : Terme et Jalon. Le terme ou le jalon doit avoir le statut À traiter et la date du terme ou du jalon doit être inférieure ou égale à la date de début. Le contrat projet et les dates de financement doivent aussi être valides pour la date de référence. La date référence est également utilisée pour les transactions créées par un résultat d'action. La date référence doit être une date valide pour le projet, la période d'exécution, etc.
    Option de prévision
    Ce champ ne s'affiche que lorsque la Constatation de revenus est Séparée. Indiquer si la prévision est pour Facturation uniquement, Revenus uniquement ou Les deux.
    Projet
    Sélectionner un niveau projet récapitulatif ou comptabilisation pour prévoir la facturation et les revenus. Lorsqu'un niveau de projet récapitulatif est sélectionné, tous les enfants du récapitulatif sont inclus dans la prévision. Le champ reste vide par défaut, et la prévision porte alors sur tous les projets de comptabilisation et tous les enfants du niveau contrat projet.
    Groupe facturation
    Sélectionner un groupe facturation (facultatif). Les prévisions sont calculées uniquement pour les sources de financement du groupe facturation.
  6. Cliquer sur Soumettre.