Création de profils fournisseurs

Sélectionner Gérer fournisseurs.

Dans l'onglet Fournisseurs, ouvrir un enregistrement de profil fournisseur.

Cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Groupe fournisseurs: Sélectionner un groupe fournisseurs. Les groupe de fournisseurs permettent d'identifier un ensemble de fournisseurs communs à une ou plusieurs sociétés.
Nom: Indiquer le nom du fournisseur.
Statut: Vous pouvez modifier le statut d'un fournisseur. Vous ne pouvez pas entrer de factures pour un fournisseur inactif.
Classe fournisseur: Indiquer une classe fournisseur.
Date d'effet: Indiquer la date à laquelle le fournisseur devient actif.
Dénomination sociale: Indiquer le nom légal du fournisseur. Les noms légaux sont utilisés pour la création de rapports des revenus fournisseurs à déclarer.
Nom de recherche: Indiquer le nom de recherche du fournisseur. Les noms de recherche sont des noms plus familiers pouvant être utilisés pour le tri des rapports et des listes.
No compte: Indiquer le numéro de compte.
Dun & Bradstreet: Indiquer le numéro Dun & Bradstreet.
Fournisseur historique: Si l'interfaçage d'un fournisseur se fait via un autre système, vous pouvez stocker le numéro de fournisseur correspondant dans ce champ.
Références 1-2: Indiquer les références du fournisseur.
Adresse URL: Spécifier l'URL du profil fournisseur.

Dans la section Informations sur les taxes, indiquer cette information :

Type no fiscal: Indiquer le type d'ID taxe.
No fiscal: Indiquer le no fiscal.
Deuxième avis TIN reçu: Cocher cette case si le fournisseur a reçu un deuxième avis TIN.
Pays d'immatriculation TVA: Sélectionner le pays où le fournisseur est immatriculé pour la TVA.
No d'immatriculation TVA: Indiquer le numéro d'immatriculation de TVA.
ID électronique gouvernement: Indiquer l'ID gouvernemental à 36 caractères requis pour les déclarations dans certains pays.
Type clé de contrôle

Dans la section Informations GIIN/FATCA, indiquer les informations suivantes :

Identifiant GIIN
Type: Indiquer le type d'identifiant GIIN.
Catégorie: Sélectionner la catégorie d'ID.
Vérifié W8
Pays: Spécifier le pays.
Sélectionner pays: Cocher cette case pour sélectionner le pays dans une liste.
Taux FATCA
Code FATCA
Compte FATCA: Sélectionner le compte FATCA.

Dans la section Informations retenue, indiquer les informations suivantes :

Code revenu: Indiquer le code revenus.
Retenue de revenus: Cocher cette case pour effectuer les retenues au niveau en-tête de facture.
Exclure retenue secondaire
Codes retenue secondaire
Autoriser le remplacement code retenue de revenus de l'entreprise: Cocher cette case pour autoriser le remplacement du code retenue de revenus de la société.

Dans la section Devises, indiquer les informations suivantes :

Solde fournisseur: Indiquer le solde fournisseur.
Revaloriser: Si la devise de la facture est différente de la devise référence société, vous pouvez sélectionner une option de revalorisation. Cocher cette case pour que l'application recalcule la devise de la facture lorsque la facture est payée pour prendre en compte les fluctuations des taux de change.
Facture: Indiquer la facture.
Devise paiement fournisseur par défaut: Sélectionner la devise paiement fournisseur par défaut Vous pouvez remplacer la devise Code caisse par défaut par une devise Facture pour les paiements fournisseur.

Dans la section Informations client, indiquer les informations client requises.

Dans la section Adresse actuelle, indiquer l'adresse actuelle et le type d'adresse.

Dans la section Contact prinvipal, indiquer les informations de contact du fournisseur.

Pour indiquer des informations dans l'onglet Banque, voir Création et gestion des informations bancaires des fournisseurs.

Pour indiquer des informations dans l'onglet Options, voir Création d'options fournisseur.

Cliquer sur Enregistrer.