Affecter les lignes de commande client

Sélectionner Gérer les commandes > Commandes client.

Ouvrir une commande client non validée.

Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

No article client: Sélectionner un numéro d'article client.
Type article: Déterminer si le type d'article est Stocké, Non stocké ou Spécial.
Article: Sélectionner un numéro d'article.
Description: Saisir une description de l'article.
Quantité: Indiquer une quantité à commander.
UDM: Sélectionner l'unité de mesure standard de l'article.
Prix: Indiquer un prix unitaire.
UDM prix de vente: Sélectionner l'unité de mesure de stockage de l'article.

Dans la section Traitement, spécifier les informations suivantes :

Date expédition prévue: Sélectionner la date d'expédition prévue de la commande. Si ce champ est vide et qu'aucun jour d'expédition n'est défini au niveau traitement pour la commande, la date commande est la valeur par défaut. Si des jours d'expédition sont définis au niveau traitement, le nombre de jours est ajouté à la date commande pour calculer la date d'expédition prévue
Date demandée: Sélectionner la date demandée par le client.
Fiche sécurité matériel: Cocher cette case si l'accusé de réception FDS est requis pour la première expédition même si un accusé de réception FDS a été envoyé au client dans l'année.
Commande future: Cocher cette case si la ligne a un statut futur.
Code blocage: Sélectionner un code de blocage si la ligne est bloquée. Les codes de blocage sont configurés dans Comptes clients.
Expédition complète: Déterminer si cette commande doit être expédiée comme commande complète.
Priorité: Indiquer la priorité d'affectation. La priorité Comptabilité Clients est la valeur par défaut.

Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :

Destinataire: Sélectionner l'adresse de destination.
Transporteur: Sélectionner le numéro de transporteur. Le transporteur doit être un fournisseur valide dans Comptes fournisseurs.

Dans la section Facturation, indiquer les informations suivantes :

Sans frais: Cocher cette case pour empêcher le système de tarifer l'article. Les factures marquées comme Aucuns frais sont transmises à Comptes clients pour recouvrement.
Escomptable ligne: Cocher cette case si l'escompte de commande est appliqué à toute la ligne après le calcul du montant taxable de la ligne.
Remise supplémentaire: Indiquer un montant de remise supplémentaire dans la devise d'origine de la commande.
Statut taxation: Préciser si la commande est exonérée de taxes. Si l'en-tête de commande est Exonérée, toutes les lignes de commande sont exonérées. Si la commande est Taxable, vous pouvez remplacer le statut taxable des lignes individuelles. Si les lignes de commande sont Taxables, l'en-tête de commande doit également être taxable. Si le client ou les articles de la commande sont Exonérés, la commande est entièrement exonérée.
Code taxe: Sélectionner un code taxe à affecter à l'en-tête de commande. Les codes taxe représentent l'autorité fiscale à laquelle la taxe ventes est payée. Vous pouvez définir des codes taxe dans Taxes. Si vous utilisez un système de taxe externe, indiquez un code géographique.

Dans la section Informations bon de commande, indiquer les informations suivantes :

Créer BC: Cocher cette case si l'article fait l'objet d'un bon de commande plutôt que d'une demande sur stock.
Livraison directe: Cocher cette case si les articles du bon de commande sont envoyés directement du fournisseur au client. Si ce champ n'est pas sélectionné, les articles sont expédiés à l'utilisateur qui définit la commande pour expédition au client.
Fournisseur: Sélectionner le fournisseur du bon de commande. Si ce champ est vide et que le champ Créer BC est sélectionné, le fournisseur est affecté automatiquement. Si aucun fournisseur n'est affecté, un fournisseur est affecté manuellement dans Achats.
Code BC: Sélectionner le code BC. Cette valeur est intégrée au no BC du champ Créer BC.

Dans la section Comptes, indiquer les informations suivantes :

Compte ventes: Sélectionner le compte ventes si la ligne concerne un article de commande spéciale. Si ce champ est vide, le code CC du niveau de traitement est repris par défaut.
Compte de frais: Sélectionner le compte de frais.
Compte coût des ventes: Sélectionner le compte coût des marchandises vendues.
Coût unitaire: Indiquer le coût unitaire. Un coût unitaire est requis pour tous les articles de type Spécial. Un coût unitaire est également requis pour les articles non stockés, sauf lorsqu'ils proviennent d'un fournisseur.

Dans la section Représentant, indiquer les informations suivantes :

Territoire: Sélectionner le territoire de vente du représentant.
Représentant 1: Sélectionner le représentant principal de la commande.
Commission: Indiquer le taux de commission du représentant principal.
Représentant 2: Sélectionner le représentant secondaire de la commande.
Commission: Indiquer le taux de commission du représentant secondaire.
Pourcent. fractionnement: Définir le partage de commission entre les représentants principal et secondaire.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Conditions de livraison: Sélectionner les conditions de livraison utilisées pour l'expédition.
Port de chargement: Sélectionner le port où les marchandises sont chargées pour expédition. Ce port se trouve dans le pays de l'expédition.
CNT: Code nature de transaction
Procédure statistique: Sélectionner un code de procédure statistique appliqué aux données.
Quantité supplémentaire: Indiquer la quantité supplémentaire associée à la ligne.
Code NCI: Sélectionner le code NCI.
Type ligne global: Sélectionner un type ligne dans les détails de ligne pour les transactions requises pour certains pays.

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