Création des estimations entrantes

  1. Sélectionner Traitement > Ventes franchises.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Client
    Sélectionner le numéro client défini dans Comptes clients.
    Expédier
    Sélectionner le numéro d'adresse d'expédition client défini dans Facturation.
    Contrat
    Sélectionner le numéro de contrat correspondant à l'accord commercial et aux conditions contractuelles entre la société et le client.
    Date ventes
    Sélectionner la date de cycle de l'exercice en cours.
    Type ventes
    Sélectionner Estimation entrante.
    Ajustement
    Indiquer l'ajustement de la transaction de vente.
  4. Dans l'onglet Ventes, indiquer les informations suivantes :
    Clôture ventes
    Indiquer le montant des ventes. Ce champ contient un montant défini par l'utilisateur. Il est égal au total d'ouverture du registre, majoré des ventes facturées jusqu'à la clôture du cycle.
    Moins d'ajustements
    Moins taxes de vente
    Indiquer le montant des taxes de vente déclaré par le client. Si ce champ est vide et que le contrat est paramétré avec des taxes de vente, vous devez indiquer le montant des taxes pour pouvoir ajouter la transaction de vente.
    Remplissage auto soumis
    Si vous sélectionnez Oui, le facturable calculé est inscrit dans le champ Montant soumis. Si vous sélectionnez Non, alors le champ Montant soumis reste vide sauf pour les facturables sur billets ou les facturables spéciaux prédéfinis.
    Remarque

    Tous les facturables du contrat dont la prochaine date de cycle correspond à la date de cycle de la transaction de vente apparaissent dans l'onglet Détail où le total dû est calculé et affiché.

  5. Cliquer sur l'onglet Détail et ouvrir le facturable visé correspondant à la date des ventes.
  6. Indiquer le Montant soumis pour remplacer un facturable calculé par un montant utilisateur.
    Voir Remplacer les facturables calculés.
  7. Cliquer sur Enregistrer.