Création de groupes personnalisés dans Gestion des rapprochements

Un groupe personnalisé est une condition définie par l'utilisateur en fonction des champs ou des attributs d'une classe métier. Vous pouvez utiliser des groupes personnalisés pour sélectionner des transactions spécifiques pour un traitement.
  1. Sélectionner Groupes personnalisés.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe personnalisé
    Indiquer un nom pour le groupe personnalisé.
    Description
    Saisir une description. Si ce champ reste vide, le nom du groupe personnalisé est utilisé.
    Date d'effet
    Indiquer la date d'effet du groupe personnalisé.
    Classe métier
    Sélectionner une classe métier dans la liste. Pour les groupes personnalisés dans Gestion rapprochements, les valeurs valides sont les suivantes :
    • Employé : Utiliser cette option pour créer des ressources.
    • GeneralLedgerChartAccount : Utiliser cette option pour créer des comptes.
    • ReconciliationAccount : Utiliser cette option pour créer et planifier des rapprochements périodes et mettre à jour en bloc ou supprimer en bloc des comptes de rapprochement.
    • TransactionReconDetail : Utiliser cette option pour configurer les règles de rapprochement.
    Condition
    Indiquer ou créer une condition à l'aide de la syntaxe IPL (Infor Pattern Language). La condition définit les critères de sélection pour le groupe personnalisé.
    Si vous ne connaissez pas la syntaxe IPL, cliquez sur Générateur de condition pour accéder à l'outil de création de conditions.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Pour afficher un aperçu des enregistrements du groupe personnalisé, cliquer sur Aperçu.
    Seuls les enregistrements de la classe métier sont affichés dans la liste d'aperçu. Pour les groupes personnalisés utilisés dans les règles de correspondance de rapprochement, les enregistrements doivent être chargés dans la file d'attente de rapprochement détaillé.