Configuration du portail

  1. Sélectionner un Groupe clients.
  2. Ouvrir un groupe de clients.
  3. Dans l'onglet Principal de la section Règles, cocher la case Utiliser le Portail Facturation CC. Les onglets de configuration du portail s'affichent.
  4. Dans l'onglet Configuration portail, indiquer les informations suivantes :
    Conditions générales
    Indiquer les conditions générales que les représentants client doivent accepter avant de s'inscrire au Portail Facturation et comptes clients. Les conditions générales s'affichent quand un représentant client ouvre le lien d'inscription.
    Format no fiscal
    Sélectionner le format du no fiscal saisi pendant l'inscription du portail. Le no fiscal est utilisée pour faciliter la correspondance entre la société cliente et le représentant client. Un no fiscal sans délimiteur doit comporter neuf caractères. Le format du numéro fiscal avec délimiteur est nn-nnnnnnnn. Le format du numéro d'assurance sociale est nnn-nn-nnn.
    Lien d'aide courriel
    En option, indiquer un lien vers l'aide de l'application courriel (par ex. http://www.gmail.com). Le portail comporte un lien qui permet au client de configurer une nouvelle adresse courriel.
    Conditions générales
    Indiquer le message affiché dans l'onglet Conditions générales pendant le processus de demande d'accès.
    Informations contact
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Informations contact pendant le processus de demande d'accès.
    Informations société
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Informations société pendant le processus de demande d'accès.
    Questions
    Indiquer le message au représentant client affiché dans l'onglet Questions pendant le processus de demande d'accès.
    Récapitulatif incomplet
    Indique un message qui s'affiche dans l'onglet Statut si la demande d'accès est incomplète.
    Récapitulatif complet
    Indique un message qui s'affiche dans l'onglet Statut si la demande d'accès est terminée.
    Informations contact
    Indique un message qui s'affiche lorsque les informations de contact sont mises à jour.
    Contact supplémentaire
    Indique un message qui s'affiche pour le représentant client principal lorsqu'un représentant client secondaire est ajouté.
  5. Cliquer sur Enregistrer.