Règles d'interfaçage gestion documentaire

Les règles d'interfaçage de gestion documentaire sont utilisées pour mapper les valeurs requises pour le traitement des factures.

Les groupes personnalisés sont utilisés pour définir les valeurs Société, Devise et Code conditions. Les classes métiers sont créées pour traiter ces actions. Tous les champs disponibles dans la classe métier DocumentInterfaceInvoice peuvent être utilisés dans la définition de la règle d'interface.

Si un client utilise l'USD comme devise, la règle de devise de l'interface gestion documentaire mappe ces valeurs sur USD :

$
US$
$US
$ US
$USD
$ USD

Mappage fournisseurs

Le groupe fournisseur est utilisé pour définir quels champs doivent être spécifiés pour définir un fournisseur valide. Si l'un des champs spécifiés est sélectionné, le champ ID externe est rapproché des champs sélectionnés. S'il n'y a pas de fournisseur valide, les règles par défaut suivantes sont appliquées au mappage :

ServiceContract.Vendor
PurchaseOrderLine.Vendor
Champs ID externe spécifiés dans le groupe fournisseurs :
- No EDI
- Fournisseur historique
- Code GLN
- Référence1
- Référence2
- Client
- No fiscal
- No d'immatriculation TVA
- Compte fournisseur
Nom fournisseur
Nom de recherche fournisseur
Nom destinataire
Adresse destinataire

Par exemple, vous pouvez indiquer l'ID externe comme ID de taxe et la valeur est 22-33333333. Le processus d'importation utilise ces informations pour obtenir le numéro de fournisseur et le numéro de fournisseur requis pour créer la facture dans les comptes fournisseurs.