Création de pièces jointes

Utiliser cette procédure pour créer une liste des pièces jointes à afficher dans l'onglet Liens et pièces jointes de Portail Facturation et comptes clients.

Pour ajouter des pièces jointes à un groupe de clients, la case Utiliser le portail facturation CC doit être cochée pour le groupe de clients.

  1. Sélectionner un Groupe clients.
  2. Ouvrir un groupe de clients.
  3. Dans l'onglet Pièces jointes portail, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer une description, déterminer s'il faut afficher la pièce jointe pour les utilisateurs anonyme, et indiquer la pièce jointe.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Vous pouvez aussi cliquer sur Mettre à jour l'ordre d'affichage pour définir l'ordre des pièces jointes.