Création de jalons

  1. Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.
  2. Sélectionner l'onglet Structure.
  3. Ouvrir une structure projet et sélectionner l'onglet Hiérarchie.
  4. Ouvrir un contrat projet et cliquer sur le lien Informations contrat.
  5. Sélectionner l'onglet Financement projet contrat et sélectionner une source de financement.
  6. Effectuer une des actions suivantes :
    • Pour créer un jalon de facturation, cliquer sur l'onglet Jalons facturation, puis cliquer sur Actions > Créer.
    • Pour créer un jalon de revenu, cliquer sur l'onglet Jalons revenus, puis cliquer sur Actions > Créer.
    • Pour créer un remplacement de jalon de facturation, cliquer sur Actions > Créer jalon de facturation.
    • Pour créer un remplacement de jalon de revenus, cliquer sur Actions > Créer jalon de revenus.
    Remarque

    Si le mode de facturation ou de revenus du contrat n'est pas sur Jalon, les onglets de jalon ne sont pas disponibles. Vous devez créer un remplacement de jalon.

  7. Indiquer les informations suivantes :
    Jalon projet
    Indiquer un nom pour le jalon.
    Date
    Indiquer la date d'atteinte prévue du jalon.
    Montant
    Indiquer le montant de la facturation déclenchée par le jalon.
    Statut
    Sélectionner le statut du jalon.
    • Sélectionner A traiter pour indiquer que le jalon est terminé et qu'il est facturé une fois la date atteinte.
    • Sélectionner Bloqué si le jalon est contrôlé manuellement plutôt que par date. Vous devez supprimer le jalon avant la facturation lorsque le statut Bloqué est utilisé.
    • Sélectionner Historique pour effectuer le suivi de l'historique préintégré.

    Une fois le jalon facture généré, le statut passe à Brouillon. Après la journalisation de la facture jalon, le statut passe à Traité.

    Projet de remplacement
    Sélectionner le projet de comptabilisation dans lequel le montant du jalon est comptabilisé.
  8. Dans la section Structure Finance revenus, renseigner le formulaire.

    Cette section est disponible si une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées :

    • Le jalon est un jalon de remplacement.
    • La méthode de comptabilisation des revenus du contrat est sur Combiné.
    • La méthode de comptabilisation des revenus du contrat est sur Séparé et le jalon est un remplacement de jalon de revenus.
    • La structure de revenus de la source de financement est sur Partiel.
  9. Cliquer sur Enregistrer.