Création de lettres de relance avancée
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Codes traitement relances avancées
- Sélectionner le code de traitement de la relance.
- Niveau de relance
- Préciser un numéro de niveau de relance. Ce numéro est attribué à un ensemble d'actions de relance déclenchées par un calendrier dans un code de traitement. Le code de traitement peut comporter jusqu'à 99 niveaux de relance.
- Jours entre niveaux de relance
- Indiquer le nombre de jours entre l'envoi de chaque lettre de relance.
- Paramètres régionaux
- Indiquer les paramètres régionaux ISO.
- Code texte relance avancée
- Sélectionner le code texte de relance.
- Montant frais relance
- Indiquer le montant d'exemption de relance.
- Indicateur extrait de relance
- Déterminer s'il faut inclure les Factures relancées uniquement ou Toutes les factures ouvertes d'un client dans le relevé d'accompagnement de la relance.
- Envoyer agence de crédit
- Déterminer si la lettre de relance doit être envoyée par courriel au client et à son agence de crédit. L'adresse de l'agence de crédit doit être indiquée dans Client.
- Envoyer transactions à l'agence de crédit
- Déterminer si les transactions doivent être envoyées à l'agence de crédit du client.
- Emplacement impression frais de relance
- Déterminer si les frais de relance doivent être imprimés sur la Lettre de relance, la Facture client ou sur la Facture frais d'intérêt.
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Cliquer sur Enregistrer.