Création de structures projet

Les noms des onglets de ce processus varient en fonction du nom affecté au Projet dans le groupe société Finance.

Pour plus d'informations sur le flux d'approbation, voir le Guide de référence services Infor Automatisation processus pour Financials and Supply Management.

  1. Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.
  2. Cliquer sur l'onglet Structure.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Structure
    Indiquer le nom de la structure.
    Description
    Saisir la description de la structure projet.
    Structure société
    Cocher cette case s'il s'agit de la structure société. La structure société est la structure par défaut des bases de rapport. Chaque projet doit avoir une structure société.

    Une seule structure peut être désignée comme structure société. Après avoir comptabilisé les dépenses dans les projets, vous ne pouvez pas modifier la structure projet désignée comme structure société.

  5. Si vous avez coché la case Structure société, des champs supplémentaires sont disponibles. Indiquer les informations suivantes :
    Calendrier grand livre
    Sélectionner un calendrier Grand livre pour la structure société. Le calendrier Grand livre est utilisé pour valider les dates de début et de fin du projet. Les dates de début et de fin du projet doivent exister dans le calendrier Grand livre.
    Devise par défaut
    Sélectionner un code devise (facultatif). Si vous sélectionnez ce champ, cette devise est utilisée lorsque vous créez un projet de comptabilisation ou un contrat projet. Vous pouvez sélectionner une devise différente au niveau du projet ou du contrat pour remplacer la devise par défaut.
    Adresse courriel expéditeur facturation projet
    Si vous utilisez Revenus et facturation proje, indiquez l'adresse courriel d'un utilisateur chargé d'envoyer des factures de projet à un client.
    Adresse courriel imprimante de facturation projet
    Si vous utilisez Revenus et facturation proje, indiquez l'adresse courriel de l'imprimante à laquelle les factures sont envoyées.
    Imprimante IDM projet
    Si vous utilisez Infor Document Management et Revenus et facturation proje, indiquez l'adresse de l'imprimante IDM. Les factures sont envoyées à cette imprimante.
    Approbation de modification contrat projet
    Les modifications apportées aux contrats projets et aux sources financement projet peuvent être envoyées en approbation. Cocher cette case pour les envoyer en approbation.
    Approbation journalisation facture contrat projet
    La journalisation des factures peut être envoyée en approbation. Cocher cette case pour les envoyer en approbation.
    Approbation journalisation revenus contractuels projet
    La comptabilisation des revenus et des factures peut être envoyée en approbation. Cocher cette case pour les envoyer en approbation.
    Approbation ventilation main-d'œuvre
    Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre et la certification d'effort, vous pouvez envoyer la ventilation main-d'œuvre en approbation. Cocher cette case pour les envoyer en approbation. Si vous utilisez des approbations de ventilation main-d'œuvre, l'enregistrement RH de l'employé doit comporter une adresse courriel professionnelle. Lorsqu'un enregistrement de ventilation main-d'œuvre est refusé, l'approbateur explique la raison du refus dans un commentaire. Un courriel est envoyé à l'employé avec le commentaire de refus dans le corps du message.
    Le total ventilation main-d'œuvre doit être égal à 100 %
    Si la ventilation main-d'œuvre est utilisée, vous pouvez sélectionner ce champ pour exiger que le total réel de ventilation main-d'œuvre soit égal à 100 % pour être approuvé. Si ce champ n'est pas sélectionné, la ventilation main-d'œuvre réelle peut être inférieure à 100 % pour être approuvée.
    Groupe approbation ventilation main-d'œuvre
    Sélectionner le groupe approbation ventilation pour indiquer le groupe d'employés qui doivent faire l'objet d'une approbation de ventilation main-d'œuvre.
    Confirmation ventilation main-d'œuvre
    Indiquer le texte qui s'affiche lorsque la ventilation main-d'œuvre ou la reventilation main-d'œuvre est envoyée en approbation. Ce texte est utilisé pour confirmer qu'une action a été prise pour ventiler ou reventiler la main-d'œuvre :
    • Action d'approbation de ventilation main-d'œuvre
    • Action visant à soumettre la ventilation main-d'œuvre pour approbation dans un enregistrement d'employé
    • Action visant à soumettre la reventilation main-d'œuvre pour approbation dans un enregistrement d'employé

    Si le texte n'est pas fourni, aucune confirmation ne s'affiche lors de la ventilation ou de la reventilation main-d'œuvre.

    Confirmation certification d'd'effort
    Indiquer le texte affiché lors de la certification d'effort. Le texte s'affiche en tant que message utilisateur lors de l'exécution de certification d'effort dans un enregistrement d'employé. Si le texte n'est pas fourni, il n'y a pas d'action de confirmation pour certifier l'effort.
  6. Cliquer sur Enregistrer.