Création d'options société

  1. Sélectionner Finance > Facturation franchises > Configuration facturation franchises.
  2. Dans l'onglet Sociétés franchisées, cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer le code société pour lequel vous voulez définir des options de traitement.
    Exercice courant
    Indiquer l'exercice en cours défini dans le calendrier de facturation ou dans celui des ventes.
    Remarque

    Cette valeur représente le calendrier principal utilisé par la solution pour le traitement par cycle.

    Calendrier
    Sélectionner la date du calendrier.
    Code caisse d'acompte
    Indiquer le code caisse identifiant le compte caisse utilisé lors de l'ajout d'un acompte sur billet.
    Remarque

    Le code caisse est affecté automatiquement aux acomptes sur billet pour le débit en caisse.

    Code motif note crédit
    Sélectionner le code motif de la note de crédit.
    Autoriser ventes négatives
    Sélectionnez cette option pour autoriser des ventes négatives.
    Incrémenter date de cycle pour inactivité
    Sélectionner cette option pour avancer automatiquement la date de cycle si aucune activité n'a été apportée à la date sélectionnée.
    Calculer taxes sur ventes nettes
    Sélectionner cette option pour calculer la taxe sur les ventes nettes de la société.
  4. Dans la colonne Valeurs par défaut de facturation, indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Indiquer un niveau de traitement valide. Le niveau de traitement correspond à la hiérarchie de rapports sous la société.
    Emplacement stockage
    Sélectionner un lieu de stockage valide.
    Remarque

    Indiquer le lieu de stockage pour la société dans la page Site. Cette valeur est affectée à toutes les factures créées lorsque vous exécutez Interface factures.

    UDM
    Sélectionner une unité de stockage par défaut.
    Remarque

    Cette valeur est définie pour la société dans la page Groupes articles société. Elle est affectée à toutes les factures créées lorsque vous exécutez Interface factures.

  5. Dans la colonne Facture système, indiquer les informations suivantes :
    Type
    Sélectionner le type facture par défaut.
    Remarque

    Ne pas sélectionner un type de facture créditeur. Le type de facture créditeur est déterminé en sélectionnant Oui ou Non dans le champ Crédit de la page Types de facture.

    Préfixe
    Indiquer un préfixe de facture défini par l'utilisateur.
    Remarque

    La valeur du préfixe de facture indiquée doit identifier de manière unique les factures provenant de Facturation franchises.

  6. Dans la colonne Note de crédit, indiquer les informations suivantes :
    Type
    Sélectionner une note de crédit pour laquelle effectuer un ajustement pour un franchisé.
    Préfixe
    Indiquer un préfixe à deux caractères défini par l'utilisateur qui précède le numéro de note de crédit pour toutes les notes de crédit créées.
    Remarque

    Le préfixe note de crédit est affecté à partir du niveau société ou de traitement, en fonction de l'option de facturation définie pour la société.

  7. Dans la colonne Ventes totales, indiquer les informations suivantes :
    Tous contrats
    Si vous sélectionnez Oui, les données des ventes sont enregistrées pour tous les contrats afin de calculer les redevances sur ventes. Si vous sélectionnez Non, vous devez déterminer, au niveau contrat, les franchisés qui utilisent cette option de traitement.
    Par date
    Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez indiquer une date prédéfinie dans la page Saisie des ventes. Cette date permet d'enregistrer les données de ventes pour le calcul des redevances sur ventes.
  8. Cliquer sur Enregistrer.