Création de codes et niveaux d'approbation

  1. Sélectionner Codes d'approbation.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Spécifier un code d'approbation et une description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Code d'approbation utilisé pour paiements individuels livre de caisse
    Cocher cette case pour utiliser les codes d'approbation pour les paiements journal de caisse individuels. Ce champ permet de définir des montants d'approbation maximum au niveau d'approbation. Le montant d'approbation maximum est utilisé uniquement pour les paiements livre de caisse.
  5. Sélectionner les niveaux d'approbation initial et final.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Pour créer des niveaux d'approbation, sélectionner l'onglet Niveaux d'approbation et cliquer sur Créer.
  8. Indiquer l'ordre des approbations à envoyer aux approbateurs ou aux équipes d'approbation. Vous pouvez définir un montant d'approbation maximum pour chaque approbateur ou équipe d'approbation. Les délais de remontée peuvent aussi être précisées.
  9. Indiquer les informations suivantes :
    Approbateur
    Sélectionner un approbateur.
    Équipe d'approbation
    Sélectionner une équipe d'approbation (facultatif). Si une équipe est sélectionnée, tout membre de l'équipe peut approuver la transaction.
    Montant approbation maximum
    Indiquer le montant maximum des approbations. Cette limite concerne les paiements livre de caisse uniquement.
  10. Dans la section Paramètres de remontée, indiquer le nombre d'heures avant de remonter l'approbation au niveau suivant ou à un niveau d'approbation spécifique.
  11. Cliquer sur Enregistrer.