Création de règles d'acheminement facture

Les règles d'acheminement de facture sont utilisées pour déterminer la personne à laquelle la facture est envoyée pour approbation. Vous pouvez créer ces règles de la même manière que les règles d'affectation facture.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur applications ou gestionnaire comptes Fournisseurs.
  2. Pour l'administrateur applications, sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration approbation facture > Règles d'acheminement facture.

    Pour le gestionnaire comptes fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration approbation factures > Règles d'acheminement facture.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer un Groupe fournisseurs, un Nom et une Description.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Règle d'acheminement facture
    Indiquer une condition à l'aide de la syntaxe IPL (Infor Pattern Language). La condition définit les critères de sélection pour le groupe personnalisé. Vous pouvez également utiliser l'outil de création de règles, mais vous devez alors avoir accès à un environnement Rich Client.
    Approbation auto
    Cocher cette case pour approuver automatiquement la règle d'acheminement de facture.
    Code d'approbation
    Indiquer le code d'approbation pour la règle d'acheminement de facture.
  6. Cliquer sur Enregistrer.