Création de représentants client, versions de juin 2022 ou ultérieure

Utiliser cette procédure pour créer un représentant client dans les versions de juin 2022 ou ultérieures de Finances. Cette procédure s'applique uniquement aux nouveaux locataires. Si vous avez effectué une mise à niveau depuis une version antérieure de Finances, n'utilisez pas cette procédure.

Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Représentants client.
Cliquer sur Créer.
Le bouton Créer est disponible dans les onglets Validé, Refusé et Tous.
Indiquer les informations suivantes :

Groupe clients

Sélectionner un groupe de clients.

Nom représentant client

Spécifier le nom du représentant client.
Dans l'onglet Infos contact principal, indiquer les informations suivantes :

Adresse courriel

Spécifier l'adresse courriel du représentant client. Il s'agit du nom d'utilisateur du contact dans Portail Facturation et comptes clients.
Dans l'onglet Informations société, indiquer les informations suivantes :

Dun & Bradstreet

Indiquer le numéro Dun & Bradstreet.

Type no fiscal

Indiquer le type d'ID taxe.

No fiscal

Indiquer le no fiscal.
Dans la section Société client associée, indiquer les informations suivantes :

Société

Sélectionner la société associée.

Client

Sélectionner le client associé.
Dans la section Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays

Sélectionner un code pays pour l'adresse postale.

Adresse

Indiquer une adresse.

Ville

Indiquer une ville pour l'adresse postale.

État/province

Sélectionner le l'État ou la province de l'adresse postale.

Code postal

Indiquer un code postal pour l'adresse postale.

Comté/Secteur

Indiquer le secteur de l'adresse postale.
Cliquer sur Enregistrer.
Le contact n'a pas encore accès au Portail Facturation et comptes clients. Lorsqu'un lien est utilisé dans un courriel pour terminer l'enregistrement, il peut se connecter à Portail Facturation et comptes clients.