Création de livrables de contrats

  1. Sélectionner Gestion contrats.
  2. Sélectionner un contrat pour créer un livrable.
  3. Dans l'onglet Livrables, cliquer sur Menu Créer > Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Nom
    Indiquer un nom pour le livrable.
    Description
    Saisir une description de livrable.
    Échéance
    Spécifier la date d'échéance du livrable.
    Date livraison
    La date de livraison est définie lors de l'exécution de l'action Clôturer. Vous êtes invité à indiquer la date de livraison et une méthode manuelle de clôture du livrable est proposée. Une action Rouvrir est disponible également pour les livrables clôturés.
    Quantité
    Indiquer un nombre pour définir le livrable de manière plus détaillée par une valeur quantitative.
    Taux
    Indiquer un nombre pour définir le livrable de manière plus détaillée par une valeur quantitative.
    Montant
    Indiquer un nombre pour définir le livrable de manière plus détaillée par une valeur quantitative.
    La première alerte (jaune) surviendra
    Indiquer le nombre de jours avant la Date de livraison où un courriel d'alerte jaune est envoyé aux contacts du livrable. Cela suppose que l'envoi de courriel de livrable a été programmé et est actif.
    La deuxième alerte (rouge) surviendra
    Indiquer le nombre de jours avant la Date de livraison où un courriel d'alerte rouge est envoyé aux contacts du livrable. Cela suppose que l'envoi de courriel de livrable a été programmé et est actif.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Commentaires, Contacts et Courriels sont désormais disponibles.
  6. Dans l'onglet Commentaires, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Titre commentaire
    Indiquer un titre de commentaire.

    Ce titre est requis si vous ne joignez pas un fichier au commentaire.

    Description
    Saisir une description.
    Pièce jointe
    Cliquer sur l'icône Pièce jointe et sélectionner une pièce jointe. Indiquer un titre et un type MIME pour la pièce jointe.

    Une pièce jointe est requise si vous n'indiquez pas de titre pour le commentaire.

    Inclure pièce jointe sur les courriels de notification de livrable
    Cocher cette case pour envoyer les pièces jointes au commentaire dans des notifications par courriel pour ce livrable.
  7. Cliquer sur OK.
  8. Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer et indiquer les informations de contact.
  9. Cliquer sur Enregistrer.