Création de jalons de contrat
- Sélectionner Gestion contrats.
- Sélectionner un contrat.
- Dans l'onglet Jalons, cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Nom
- Indiquer un nom pour le jalon.
- Description
- Saisir la description du jalon.
- Date jalon
- Sélectionner la date à laquelle le jalon doit être terminé.
- Quantité
- Indiquer un nombre pour associer une valeur quantitative au jalon.
- Taux
- Indiquer le pourcentage correspondant au jalon.
- Montant
- Indiquer le montant correspondant au jalon.
- Avancement
- Indiquer un nombre pour définir de manière plus détaillée le jalon par une valeur quantitative. Ce champ indique le statut du jalon.
- Statut avancement
- Ce champ affiche le statut d'achèvement en fonction du pourcentage d'achèvement.
- Si le pourcentage d'achèvement est de 0 %, le statut d'achèvement est Pas encore démarré
- Si le pourcentage d'achèvement est supérieur à 0 % et inférieur à 100 %, le statut d'achèvement est En cours
- Si le pourcentage d'achèvement est de 100 %, le statut d'achèvement est Achevé
- La première alerte (jaune) surviendra
- Indiquer le nombre de jours avant la Date du jalon où un premier courriel d'alerte est envoyé aux contacts.
- La deuxième alerte (rouge) surviendra
- Indiquer le nombre de jours avant la Date du jalon où le deuxième courriel d'alerte est envoyé aux contacts.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Commentaires, Contacts et Courriels sont désormais disponibles.
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Dans l'onglet Commentaires, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
- Titre commentaire
- Indiquer un titre de commentaire.
Ce titre est requis si vous ne joignez pas un fichier au commentaire.
- Description
- Saisir la description du jalon.
Si vous indiquez un titre de commentaire mais pas de description, la valeur du champ Titre commentaire s'affiche dans ce champ.
- Pièce jointe
- Cliquer sur l'icône Pièce jointe et accéder à une pièce jointe à utiliser pour le commentaire. Indiquer un titre et un type MIME.
Une pièce jointe est requise si vous n'indiquez pas de titre pour le commentaire.
- Inclure pièce jointe sur les courriels de notification de jalon
- Cocher cette case pour envoyer les pièces jointes en commentaire dans des notifications par courriel pour ce jalon.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer et indiquer les informations de contact.
Les contacts de jalon reçoivent des courriels d'alerte de notification lorsque la date du jalon approche.
- Cliquer sur Enregistrer.