Création de jalons de contrat

  1. Sélectionner Gestion contrats.
  2. Sélectionner un contrat.
  3. Dans l'onglet Jalons, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Nom
    Indiquer un nom pour le jalon.
    Description
    Saisir la description du jalon.
    Date jalon
    Sélectionner la date à laquelle le jalon doit être terminé.
    Quantité
    Indiquer un nombre pour associer une valeur quantitative au jalon.
    Taux
    Indiquer le pourcentage correspondant au jalon.
    Montant
    Indiquer le montant correspondant au jalon.
    Avancement
    Indiquer un nombre pour définir de manière plus détaillée le jalon par une valeur quantitative. Ce champ indique le statut du jalon.
    Statut avancement
    Ce champ affiche le statut d'achèvement en fonction du pourcentage d'achèvement.
    • Si le pourcentage d'achèvement est de 0 %, le statut d'achèvement est Pas encore démarré
    • Si le pourcentage d'achèvement est supérieur à 0 % et inférieur à 100 %, le statut d'achèvement est En cours
    • Si le pourcentage d'achèvement est de 100 %, le statut d'achèvement est Achevé
    La première alerte (jaune) surviendra
    Indiquer le nombre de jours avant la Date du jalon où un premier courriel d'alerte est envoyé aux contacts.
    La deuxième alerte (rouge) surviendra
    Indiquer le nombre de jours avant la Date du jalon où le deuxième courriel d'alerte est envoyé aux contacts.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Commentaires, Contacts et Courriels sont désormais disponibles.
  6. Dans l'onglet Commentaires, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Titre commentaire
    Indiquer un titre de commentaire.

    Ce titre est requis si vous ne joignez pas un fichier au commentaire.

    Description
    Saisir la description du jalon.

    Si vous indiquez un titre de commentaire mais pas de description, la valeur du champ Titre commentaire s'affiche dans ce champ.

    Pièce jointe
    Cliquer sur l'icône Pièce jointe et accéder à une pièce jointe à utiliser pour le commentaire. Indiquer un titre et un type MIME.

    Une pièce jointe est requise si vous n'indiquez pas de titre pour le commentaire.

    Inclure pièce jointe sur les courriels de notification de jalon
    Cocher cette case pour envoyer les pièces jointes en commentaire dans des notifications par courriel pour ce jalon.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer et indiquer les informations de contact.
    Les contacts de jalon reçoivent des courriels d'alerte de notification lorsque la date du jalon approche.
  9. Cliquer sur Enregistrer.