Création de contrats à partir d'entretiens

  1. Sélectionner Gestion contrats.
  2. Cliquer sur Créer depuis entretien.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrats
    Sélectionner un groupe contrats.
    Nom
    Indiquer un nom pour le contrat.
    Fournisseur potentiel
    Sélectionner un fournisseur potentiel.
    Contact fournisseur potentiel
    Sélectionner un contact fournisseur potentiel pour le contrat.
    Contact interne principal
    Sélectionner le responsable principal du contrat.
    Type contrat
    Sélectionner un type de contrat.
    Sous-type contrat
    Sélectionner des sous-types de contrat pour définir un type de contrat de manière plus détaillée. Si vous définissez à la fois un type et un sous type de contrat, l'accord fournisseur affecté au sous-type est utilisé pour le traitement du contrat.
    Classe contrat
    Sélectionner une classe contrat.
    Sous-classe contrat
    Si une sous-classe de contrat est affectée à la classe, les règles définies dans la sous-classe prévalent.
    Date d'effet
    Sélectionner la date d'effet du contrat.
    Date d'expiration
    Sélectionner la date d'expiration du contrat.
    Code devise
    Sélectionner un code devise.
    Contrat parent
    Sélectionner un contrat parent.
  4. Cliquer sur Suivant.
    Une liste de questions liées à l'entretien s'affiche. Les questions sont définies par le type et la classe de contrat sélectionnés.
  5. Répondre aux questions liées à l'entretien puis cliquer sur Suivant.
    Si certaines questions sont assorties de conditions, elles sont marquées d'un astérisque et une réponse est obligatoire avant de pouvoir activer ou valider le contrat. De plus, les questions marquées de deux astérisques nécessitent une réponse correcte.
    Remarque

    Si vous répondez à une question comportant une réponse de type Rabais, le formulaire Rabais contractuel s'affiche.

  6. Cliquer sur Suivant. L'entretien est terminé.
  7. Cliquer sur le lien Contrat pour afficher le contrat.
    Le contrat s'affiche également dans l'onglet En cours.