Création des demandes d'action

Vous pouvez créer une demande d'action pour une période, un processus, un sous-processus, ou une tâche depuis l'intérieur de la solution pour une ressource individuelle. La ressource peut afficher les demandes de travail dans la liste À faire de sa page d'accueil.

  1. Sélectionner Administrateur clôture > Configuration des opérations de clôture > Gérer processus.
  2. Cliquer sur l'onglet Afficher planification.
  3. Cliquer avec le bouton droit sur une période, un processus, un sous-processus ou une tâche puis cliquer sur Demande de travail.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Responsable
    Sélectionner la ressource destinataire de la demande de travail.
    Date début
    Sélectionner la date de début de la demande d'action.
    Échéance
    Sélectionner la date d'échéance de la demande de travail.
    Description
    Saisir la description de la demande de travail.
    Remarques
    Saisir les remarques sur la demande de travail.
    Ajouter pièce jointe ou URL
    Renseigner les champs voulus pour ajouter une pièce jointe ou une URL à la demande de travail.
  5. Cliquer sur OK.