Définition de rappels

Vous pouvez vous définir des rappels concernant une période, un processus, un sous-processus ou une tâche depuis plusieurs endroits dans la solution. Les rappels sont affichés dans la liste À faire de votre page d'accueil.

  1. Sélectionner Administrateur clôture > Configuration des opérations de clôture > Gérer processus.
  2. Sélectionner l'un des onglets suivants :
    • Afficher planification
    • Planifications ouvertes
    • Planifications passées
  3. Cliquer avec le bouton droit sur une période, un processus, un sous-processus ou une tâche puis cliquer sur Rappel.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date début
    Sélectionner la date de début du rappel.
    Échéance
    Sélectionner la date d'échéance du rappel.
    Description
    Saisir la description du rappel.
    Remarques
    Saisir des remarques concernant le rappel.
    Ajouter pièce jointe ou URL
    Utiliser ces champs pour ajouter une pièce jointe ou une URL au rappel.
  5. Cliquer sur OK.