Demande d'enregistrement de compte fiduciaire

Lorsque vous demandez un nouvel enregistrement de compte fiduciaire, ce dernier doit passer par un processus d'approbation. Pour pouvoir approuver une demande, une configuration préalable est requise. Voir Configuration requise.

  1. Sélectionner Gestion de compte fiduciaire > Gestion de compte fiduciaire.
  2. Cliquer sur Demander nouvel enregistrement fiduciaire et indiquer les informations suivantes :
    Priorité
    Sélectionner un niveau de priorité.
    Échéance demandée
    Sélectionner la date d'échéance demandée pour l'enregistrement.
    Description
    Saisir une description.
    ID document
    Indiquer un ID document pour la pièce jointe.
    Description
    Saisir une description pour la pièce jointe.
    Pièce jointe
    Sélectionner une pièce jointe.
    Commentaire action
    Indiquer un commentaire sur l'action.
  3. Cliquer sur Soumettre.