Création de courriels
Pour ajouter des courriels à un groupe de clients, le groupe de clients doit être configuré dans Portail Facturation et comptes clients.
- Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Groupe clients.
- Ouvrir un groupe de clients.
- Cliquer sur Courriels portail.
-
Dans la section Adresses courriel internes, indiquer les informations suivantes :
- Envoyer courriels de demande d'accès à :
- Indiquer une adresse courriel interne à laquelle les demandes d'accès Portail Facturation et comptes clients seront envoyées.
- Envoyer courriels de :
- Indiquer une adresse courriel interne depuis laquelle les notifications Portail Facturation et comptes clients seront envoyées.
-
Dans la section Demande d'accès client, indiquer les informations suivantes :
- Envoyer un courriel aux clients qui ne se sont pas inscrits au portail eux-mêmes
- Cocher cette case pour envoyer des courriels de demande d'accès client aux clients qui n'ont pas demandé l'accès au portail eux-mêmes.
- Objet courriel demande d'accès
- Indiquer un objet pour les courriels de demande d'accès client.
- Contenu courriel de demande d'accès
- Indiquer le contenu des courriels de demande d'accès client.
-
Dans la section Confirmation de validation client, indiquer les informations suivantes :
- Nouvel objet courriel de validation
- Indiquer un objet pour les courriels de confirmation de validation de nouveau client.
- Nouveau contenu courriel de validation
- Indiquer le contenu des courriels de confirmation de validation de nouveau client.
-
Dans la section Notification nouveau contact principal, indiquer les informations suivantes :
- Envoyer courriel
- Cocher cette case pour notifier un client lorsqu'il devient le nouveau contact principal pour sa société.
- Objet courriel
- Indiquer un objet pour les nouveaux courriels de notification de contact principal.
- Contenu courriel
- Indiquer le contenu des nouveaux courriels de notification de contact principal.
-
Dans la section Notification ancien contact principal, indiquer les informations suivantes :
- Envoyer courriel
- Cocher cette case pour notifier un client lorsqu'il n'est plus le contact principal de sa société.
- Objet courriel
- Indiquer un objet pour les courriels de notification de changement de contact principal.
- Contenu courriel
- Indiquer le contenu des courriels de notification de changement de contact principal.
-
Dans la section Nom utilisateur oublié, indiquer les informations suivantes :
- Objet courriel nom d'utilisateur oublié
- Indiquer un objet pour l'envoi de courriels de nom d'utilisateur oublié.
- Contenu courriel Nom d'utilisateur oublié
- Indiquer le contenu des courriels de nom d'utilisateur oublié.
-
Dans la section Réinitialiser mot de passe, indiquer les informations suivantes :
- Objet courriel réinitialisation mot de passe
- Indiquer un objet pour les courriels de réinitialisation de mot de passe.
- Contenu courriel réinitialisation mot de passe
- Indiquer le contenu des courriels de réinitialisation de mot de passe.
- Cliquer sur Enregistrer.