Création de questions

Utiliser cette procédure pour créer une liste de questions à afficher dans l'onglet Questions de Portail Facturation et comptes clients.

Pour ajouter des questions à un groupe de clients, la case Utiliser le portail facturation CC doit être cochée pour le groupe de clients.

  1. Sélectionner un Groupe clients.
  2. Ouvrir un groupe de clients.
  3. Dans l'onglet Questions portail, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Texte question
    Indiquer une question à l'intention du représentant client.
    Type réponse
    Sélectionner le format de réponses requis. Si vous sélectionnez Liste, vous devez fournir les valeurs de liste dans l'onglet Réponses listes. Vous devez cliquer sur Enregistrer avant de pouvoir créer des réponses dans l'onglet Réponses listes.
    Autoriser chargement pièce jointe avec réponse
    Cocher cette case si les réponses aux questions peuvent être téléversées par l'utilisateur.
    Règles de réponse
    Sélectionner une règle de réponse. Les règles de réponse disponibles sont basées sur le Type réponse.

    Le tableau suivant montr ela relation entre type de réponse et règle.

    Type réponse Règles de réponse
    Texte

    Numéro

    Date

    Liste

    • Non requis
    • Réponse requise
    • Réponse et pièce jointe requises
    Oui/Non
    • Non requis
    • Réponse requise
    • Réponse et pièce jointe requises
    • Réponse et pièce jointe requises si Oui
    • Réponse et pièce jointe requises si Non
    Texte Oui/Non
    • Non requis
    • Réponse et réponse textuelle requises
    • Réponse, texte ou pièce jointe requis
    • Réponse, texte ou pièce jointe requis si Oui
    • Réponse, texte ou pièce jointe requis si Non
    • Réponse, texte et pièce jointe requis
    • Réponse, texte et pièce jointe requis si Oui
    • Réponse, texte et pièce jointe requis si Non
    Pièce jointe
    Ajouter une pièce jointe pour que le représentant client la lise et y réponde (facultatif).
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. En option, définir l'ordre des questions dans l'onglet Questions portail.