Envoi de messages portail

Le Portail Facturation et comptes clients vous permet de créer et d'envoyer des messages aux sociétés et représentants clients.

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  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Gérer les clients > Représentants clients.
  2. Ouvrir un enregistrement de représentant client.
  3. Dans l'onglet Messages portail, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Titre
    Indiquer un titre pour le message.
    Message
    Saisir le texte du message.
    Priorité
    Sélectionner un niveau de priorité pour le message.
    Pièce jointe
    Ajouter une pièce jointe (facultatif).
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Pour envoyer le message de portail immédiatement, sélectionner Actions > Valider.
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