Création de factures récurrentes client

  1. Sélectionner Gérer traitements > Factures récurrentes client.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Facture récurrente
    Indiquer un identifiant de facture récurrente de référence.
    Client
    Sélectionner un numéro de client pour affecter une facture récurrente.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement qui se situe sous la société dans la hiérarchie des rapports.
    Emplacement
    Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société. Si la société utilise la tarification par site, vous devez indiquer un emplacement stock.
    Destinataire
    Sélectionner l'adresse de destination de la facture récurrente.
  5. Dans la section Traitement, indiquer les informations suivantes :
    Date début
    Sélectionner une date de début pour indiquer à quel moment la facture récurrente client prend effet. Ce champ détermine à partir de quand une facture récurrente client peut être créée.
    Date fin
    Sélectionner une date de fin. Après cette date, une facture récurrente client ne peut plus être créée. Une facture récurrente client existante reste valide après cette date.
  6. Dans la section Facturation, indiquer les informations suivantes :
    Devise
    Indiquer le code devise de référence de la société. Si la société ne peut pas utiliser plusieurs devises, la devise spécifiée doit être la devise de référence.
    Destinataire factures
    Sélectionner l'adresse destinataire facture.
    Conditions de paiement
    Sélectionner le code conditions de paiement.
    Code blocage
    Sélectionner le code de blocage de la facture récurrente client.
  7. Dans la section Paiements, indiquer cette information :
    Code exonération taxe
    Indiquer si la facture récurrente a le statut Exonéré ou Taxable. Si ce champ reste vide, le statut de taxe par défaut de Factures récurrentes client est repris.
    Code taxe
    Sélectionner le code correspondant à l'information de taxation spécifique.
  8. Dans la section Données paiement électronique, indiquer les informations suivantes :
    Type paiement électronique
    Sélectionner le type paiement électronique pour la facture récurrente client.
    Compte
    Indiquer un compte de paiement électronique.
    Date d'expiration
    Sélectionner la date d'expiration du paiement électronique
  9. Dans la section Données ventes, indiquer les informations suivantes :
    Territoire
    Sélectionner un territoire de ventes. Les instances de cette facture récurrente prendront ce code territoire. Si ce champ reste vide, le territoire des factures est la valeur par défaut client au moment de la création.
    Représentant 1
    Sélectionner le code correspondant au représentant principal. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut est reprise du fichier client.
    Taux de commission 1
    Indiquer le taux de commission du représentant principal.
    Représentant 2
    Sélectionner le code correspondant au représentant secondaire. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut est reprise du fichier client.
    Taux commission 2
    Indiquer le taux de commission du représentant secondaire.
    Fractionnement commission
    Définir le partage de la commission.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Lignes, Frais supplémentaires et Commentaires sont alors accessibles.