Création de factures récurrentes client
- Sélectionner Gérer traitements > Factures récurrentes client.
- Cliquer sur Créer.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Facture récurrente
- Indiquer un identifiant de facture récurrente de référence.
- Client
- Sélectionner un numéro de client pour affecter une facture récurrente.
-
Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement qui se situe sous la société dans la hiérarchie des rapports.
- Emplacement
- Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société. Si la société utilise la tarification par site, vous devez indiquer un emplacement stock.
- Destinataire
- Sélectionner l'adresse de destination de la facture récurrente.
-
Dans la section Traitement, indiquer les informations suivantes :
- Date début
- Sélectionner une date de début pour indiquer à quel moment la facture récurrente client prend effet. Ce champ détermine à partir de quand une facture récurrente client peut être créée.
- Date fin
- Sélectionner une date de fin. Après cette date, une facture récurrente client ne peut plus être créée. Une facture récurrente client existante reste valide après cette date.
-
Dans la section Facturation, indiquer les informations suivantes :
- Devise
- Indiquer le code devise de référence de la société. Si la société ne peut pas utiliser plusieurs devises, la devise spécifiée doit être la devise de référence.
- Destinataire factures
- Sélectionner l'adresse destinataire facture.
- Conditions de paiement
- Sélectionner le code conditions de paiement.
- Code blocage
- Sélectionner le code de blocage de la facture récurrente client.
-
Dans la section Paiements, indiquer cette information :
- Code exonération taxe
- Indiquer si la facture récurrente a le statut Exonéré ou Taxable. Si ce champ reste vide, le statut de taxe par défaut de Factures récurrentes client est repris.
- Code taxe
- Sélectionner le code correspondant à l'information de taxation spécifique.
-
Dans la section Données paiement électronique, indiquer les informations suivantes :
- Type paiement électronique
- Sélectionner le type paiement électronique pour la facture récurrente client.
- Compte
- Indiquer un compte de paiement électronique.
- Date d'expiration
- Sélectionner la date d'expiration du paiement électronique
-
Dans la section Données ventes, indiquer les informations suivantes :
- Territoire
- Sélectionner un territoire de ventes. Les instances de cette facture récurrente prendront ce code territoire. Si ce champ reste vide, le territoire des factures est la valeur par défaut client au moment de la création.
- Représentant 1
- Sélectionner le code correspondant au représentant principal. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut est reprise du fichier client.
- Taux de commission 1
- Indiquer le taux de commission du représentant principal.
- Représentant 2
- Sélectionner le code correspondant au représentant secondaire. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut est reprise du fichier client.
- Taux commission 2
- Indiquer le taux de commission du représentant secondaire.
- Fractionnement commission
- Définir le partage de la commission.
-
Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Lignes, Frais supplémentaires et Commentaires sont alors accessibles.