Ajustement de facturation ou création d'une facture système à partir d'une facture existante

Lorsque vous ajustez une facture, vous créez un nouvel enregistrement de facturation à l'aide des données d'une facture référencée. L'enregistrement peut être une facture de crédit ou une facture de débit.

  1. Sélectionner Gérer traitements > Facture.
  2. Cliquer sur Créer facture depuis Facturation
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Facture origine
    Sélectionner la facture de laquelle les données sont copiées.
    Appliquer auto
    Cocher cette case si cette facture est une note de crédit et si la Comptes clients est automatiquement appliquée à la facture d'origine référencée.
    Lot
    Sélectionner un numéro de lot.
    Remplacer
    Cocher cette case pour remplacer les valeurs de champs. Pour les notes de crédit avec un type de facture Facture source, ce champ doit être sélectionné pour que le code motif soit Crédit ou Retour.
  4. Une fois les lignes d'en-tête et de détail créées, les valeurs de Facture source sont copiées dans la nouvelle facture.
  5. Au besoin, modifier les informations d'en-tête et de ligne de détail.
  6. Cliquer sur OK.
  7. Sélectionner Actions > Valider.